ワークフローテンプレートの結果、59件
フォーム送信時にEメールシリーズを送信する
新規コンバージョンにウェルカムメールを送る。リード育成にオートメーションを使ったことがない場合は、このワークフローから始めると良いでしょう。
新規案件作成時のタスクの作成と割り当て
このテンプレートは、チームが常に整理され、情報を得られるようにデザインされています。
フォームが送信されたらチームメンバーに知らせる
新しい見込み客や顧客がミーティングを予約したら、チームメンバーに通知します。
新しいウェブリードをコンタクトオーナーに割り当てる
新しいリードを獲得したら、自動的にオーナーに割り当てます。
顧客へ4通のメール・ドリップ・キャンペーンを送信
顧客満足度フィードバック調査を顧客に送る。
リードがウェブサイトにアクセスすると、コンタクトオーナーに知らせる
コンタクトがウェブサイト上で購入の可能性が高いと思われる行動を取った場合に、担当者にメールを送信します。
新規顧客にウェルカムメールを送る
素晴らしい印象でスタートしましょう。新しいコンタクトには、パーソナライズされたウェルカムメールを送りましょう。
定義された条件に基づいて会社のプロパティを更新
最適な見込み客を自動的にマークし、特別な優先順位付けを行います。
コールドリードにリエンゲージメントメールを送信
興味を失ったリードや、しばらくウェブサイトを訪れていない顧客にメールを送る。
訪問したページに基づいてウェブサイト訪問者に電子メールを送信
新製品や新サービスを見込み客や顧客と共有し、宣伝しましょう。
イベント申し込み後に確認メールを送信
イベントに登録した連絡先に確認メールを送信します。
新規ブログ購読者にウェルカムメールを送る
新しいブログ購読者にウェルカムメールを送り、ブランドを代表して良い第一印象を与えましょう。
連絡先の姓名を大文字にする
連絡先の名前データをきれいに保ちましょう。このワークフローでは、すべての姓名の最初の文字を大文字にします。
チケットを所有者に割り当てる
新しいチケットを自動的にユーザーまたはチームに割り当てることで、顧客のケアを確実にします。他の自動割り当てを考慮し、割り当ては遅延されます。
同じ電話番号を共有する重複した連絡先をマージする
あらかじめ記述されたカスタムコードを使用して、共有電話番号に基づいて重複する連絡先を1つのレコードにマージします。
顧客担当者にメールを転送するための対象者選定
連絡先や会話のプロパティに基づいて、メールをカスタマーエージェントに条件付きで割り当てる。
チケットソースに基づいてタスクを作成
特定のソースからのチケットに対して自動的にタスクを作成することで、チームの手作業を削減します。
記念日に顧客にEメールを送る
お客様への感謝の気持ちを込めたアニバーサリーメールを送る。
新しいコンタクトを歓迎し、営業に割り当てる
コンタクトがフォームを送信するたびに、Eメールを送信し、静的リストに追加し、タスクを作成する
電話番号から特殊文字を削除する
ダッシュや括弧などの特殊文字を削除するこのワークフローで、エラーを未然に防ぎましょう。
カスタマーエージェントのハンドオフのためのチケットの再割り当て
ヘルプデスクのチケットを自動的に人間に再割り当てする。
顧客に定期購読の更新を促す
購読が終了する1ヶ月前に、チームにリマインダータスクを作成し、顧客にメールを送信します。
支払いを受けたら取引オーナーに伝える
支払いリンクを使用して、関連するディールの支払いを正常に受け取ったことをディールオーナーに知らせます。
カート放棄メールの送信
該当なし
支払い完了後、顧客を乗せる
支払い処理が完了したら、コンタクトオーナーに通知し、新規顧客のオンボーディングを開始できるようにします。
SLAの期限が近づいたらチケット所有者に知らせる
サービス・レベル・アグリーメント（SLA）の期限が迫っているチケットの優先順位付けを支援します。チケットの期限が近づいたら、チケット所有者に通知します。チケットの期限が過ぎたら、再度通知を送信します。
コンタクト作成時にディールを作成
コンタクト作成時に関連するディールを作成します。
チケットの優先順位を設定する
特定のチケット基準に基づいてチケットの優先順位を自動的に設定することで、チームのチケットの優先順位付けを支援します。
新規登録メンバーにウェルカムメールを送る
プライベートコンテンツの登録に成功した連絡先には、ウェルカムメールとオンボーディングメールを送信します。
企業がターゲットアカウントになると、インテント・シグナルのトラッキングを開始
Target Accountプロパティの値がtrueに変更されると、企業のインテント・シグナルのトラッキングを開始します。
フォーム送信時にEメールを送信
シンプルワークフローでフォームが送信されたときにメールを送信する
取引が成立したらチームに通知を送る
ディールステージが "Closed Won "または "Closed Lost "に変更されると、"Deal won "または "Deal lost "の通知をディールオーナーとコラボレーターに送信します。
企業が資金調達を行う際にタスクを作成する
会社の資金調達時にタスクを作成する
企業がクローズド・ウォンを獲得した場合、インテント・シグナルのトラッキングを停止する。
顧客化された企業のインテント・シグナルの追跡を止め、クレジットを節約し、アクティブな見込み客にインサイトを集中させる。
30日以内に一度も接触していないコールドリードにメールを送る
既知のリードで、マーケティングメールをクリックしたことがあり、30日間エンゲージメントのないリードにメールを送信します。
企業が資金調達を行った際に、関連する連絡先にEメールを送信
企業が新たな資金調達を行った際に、パーソナライズされたEメールを連絡先に送信することで、購買意欲が高まる瞬間を逃しません。
コンタクトのオーナーが更新されると、ディールのオーナーがコンタクトのオーナーに同期されます。
コンタクトのオーナーが更新されると、ディールのオーナーがコンタクトのオーナーと一致するように更新されます。これにより、連絡先とディールの所有権が同期されます。
解約した会員にメールを送る
コンテンツ・コミュニティから離脱した会員を再度参加させる
カスタマーエージェントのハンドオフのための会話の再割り当て
受信トレイの会話を自動的に人間に振り分ける。
新しい返信に基づき、クローズしたチケットがオープンするかどうかを制御する
電子メールが5日間使用されなかった後に再度開かれた場合、新しいヘルプデスクチケットを作成します。
初回ログイン後にウェルカムメールを送信
初めてプライベートコンテンツにアクセスするコンタクトには、ウェルカムメールとオンボーディングメールを送信します。
コンタクトがフォームに入力すると、リードのステータスを変更する
リードステータスが不明なコンタクトがフォームを送信した場合、「リードステータス」を「新規」に設定します。
サポートチケットを作成し、確認メールを送信する
サポートフォームのサポートチケット作成を自動化
新規コンタクトを育成キャンペーンに追加する
コンタクトがフォームを送信すると、静的リストに追加され、遅延付きメールが送信されます。
eコマース顧客へのリエンゲージメントメールの送信
該当なし
米国地域に基づいて連絡先をオーナーに割り当てる。
地理的な場所に基づいて連絡先をオーナーに割り当てます。このテンプレートは米国地域用に設定されていますが、変更可能です。
90日後にインテント・シグナルの追跡を停止
クレジット支出を管理するため、企業のインテント・シグナル追跡を90日後に自動的に停止する。
レコードが更新されたら通知を送る
連絡先が更新されると、アプリ内通知を送信します。
新規eコマース顧客へウェルカムメールを送信
該当なし
連絡先の所有者を割り当て、連絡先が作成されたときに通知を送信する
連絡先の所有者を割り当て、連絡先が作成されるとアプリ内通知を送信します。
支払いに関連する連絡先に商品プランを設定する
支払いに商品プランまたはタイプの行項目がある場合は、関連する連絡先プロパティを設定して一致させます。
コンタクトがオープンリードになったら通知を送信
リードステータス」プロパティが「オープン」に変更されると、コンタクトがオープンリードになったことをアプリ内で通知します。
電話前の調査概要作成ツール
営業担当者が商談に臨む前に、AIを活用したリサーチ概要を自動的に生成します。
対象企業の情報を自動的に充実させる
新たにターゲットとして指定された企業について、ビジネスデータを自動的に追加し、営業チーム向けのレビュータスクを作成します。
案件作成時に見積もりを作成する
案件の作成時に、指定したテンプレートを使って自動的に見積書を作成する。
顧客対応担当者の引き継ぎに際し、言語に基づいて会話を再割り当てする
受信トレイ内の言語に基づいて、会話を自動的に担当者に割り当てる
CSM ハンドオフ AI 顧客健全性評価
アカウントに新しいカスタマーサクセスマネージャーが割り当てられた際、包括的な健全性評価と引継ぎ要項を自動的に生成する。
取引が成立したら、チームに通知する
成約情報を共有 — 案件が「成約（Closed Won）」とマークされた瞬間に、自動的に案件担当者に通知されます。
案件が成約した際にSlackで通知を送信する
取引が「成約（Closed Won）」とマークされたら、すぐにSlackでチームに知らせて、成約をリアルタイムで祝えるようにしましょう。