Sla je Word-sjablonen op in HubSpot

Upload zoveel Word-sjablonen als je nodig hebt naar de map ‘ChiliDocs’ in je HubSpot-bestandsbeheer. Deel ze in submappen in, bijvoorbeeld per dealpijplijn. De gegenereerde documenten worden in hetzelfde bestandsbeheer opgeslagen, zodat er niets uit je HubSpot-account verdwijnt.

Documenten genereren op basis van standaard- en aangepaste objecten

Maak documenten aan op basis van contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, bestellingen, abonnementen, cursussen en aangepaste objecten, en voeg bijbehorende records toe, zoals offertes, regelitems, notities en gebruikers, evenals gegevens over de eigenaar. Bedragen worden weergegeven in de valuta van het record, of in de valuta van je account als er geen valuta is opgegeven.

Organiseer je gegevens met koppelingslabels

Als er meerdere bedrijven of contactpersonen aan een deal zijn gekoppeld, gebruik dan HubSpot-associatielabels zoals ‘Facturatiecontact’ of ‘Partner’ in je sjabloon om precies het record te selecteren dat je nodig hebt.

Eenvoudige plaatshouders tussen vierkante haakjes

Het opstellen van een sjabloon kost maar een paar minuten. Zet de eigenschap tussen vierkante haakjes op de plek waar de waarde moet verschijnen, bijvoorbeeld [company.name] of [deal.amount]. Voor tabellen, afbeeldingen, filters en opmaak geldt dezelfde syntaxis.

Documenten automatisch genereren in workflows

Voeg ChiliDocs-acties toe aan workflows voor contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, bestellingen, offertes, abonnementen en aangepaste objecten. Voeg het gegenereerde Word- of PDF-document toe aan het record, of sla een downloadlink op in een eigenschap naar keuze en gebruik deze in een HubSpot-e-mail.

Voeg de gegenereerde documenten toe aan uw dossiers

Sla het gegenereerde document met één klik op als notitie bij het record van een contactpersoon, bedrijf, deal, ticket, bestelling, cursus of aangepast object, zodat het hele team het op de tijdlijn kan terugvinden. Bij abonnementen wordt de notitie opgeslagen bij de primaire contactpersoon.