Gebruik zoveel Word-sjabloon als je nodig hebt

Je kunt zoveel Word sjablonen maken en opslaan als je nodig hebt. Om alles georganiseerd te houden, kunt u de sjablonen opslaan volgens deal pipeline.

Alle standaardobjecten opnemen

Deals, bedrijven, contacten, tickets, aangepaste objecten - alle objecten die gekoppeld zijn aan een ander object kunnen gebruikt worden in je sjablonen.

Organiseer je gegevens met labels

Je bedrijf is iets complexer, dus je moet verschillende bedrijven, mensen of dealattributen kunnen weergeven op je document. Geen probleem, je kunt je gegevens in HubSpot organiseren met labels en deze uitvoeren in je Word sjabloon.

Enkele vierkante haakjes als controletekens

Het voorbereiden van het Word-document is heel eenvoudig. Zet het gegevensveld tussen vierkante haken op het punt waar de gegevens uit HubSpot moeten worden gehaald, bijvoorbeeld [company.name].

Documenten maken en verzenden in workflows

Genereer automatisch PDF- of MS Word-documenten met een workflow. Activeer het proces, genereer een document, sla het op in de tijdlijn en verstuur het per e-mail.