Clone a Deal
Vereisten
HubSpot-abonnement HubSpot-accountmachtigingen - Bekijk de vereiste accountmachtigingen
Toegangstype Gedeeld Clone a Deal-abonnement - Standard plan
Overzicht
1/4 - how to clone a deal within a workflow
If you want to build a subscription-logic with HubSpot Deals (one sale means multiple deals in the future, one for every year for example), or if you have a lot of properties and line items in one deal, it might be nice to automatically clone deals for the next lead - or for the same client next year, instead of having to rebuild the entire deal again.
This app allows you to name the cloned deal, utilising deal tokens (the original name for example + a prefix or suffix).
Additionally, you have the flexibility to assign a pipeline stage to the new deal. Furthermore, you can customize the action to maintain filtered activities, associations with contacts and companies as well as filtered line items.The line items are duplicated and linked to the new deal seamlessly.
Functies
Use a workflow action to clone a deal
Set a name for the cloned deal and select which activities, associations & line items to keep.
Clone a deal using the CRM Card on the right
You will see a new card on the right hand side in deals, that allows you to press the button to clone a deal. The new deal will be in the same pipeline & stage, with the appendix "(cloned)" at the end of the name (like cloning an email or a workflow).
App-functionaliteit
Gedeelde gegevens
Deals | ||
Products | ||
Associated Contacts | ||
Associated Companies | ||
Emails | ||
Line Items | ||
Deal Properties |
We take your privacy seriously. We only store the data necessary (HubSpot portal ID, register date and settings), never any personal or sensitive information. If you subscribe using stripe, your payment and personal data is stored by Stripe. Our servers are located in Germany.
We also save the information if the toggle to skip unique properties is turned on or off within your app.
Reviews
- 27 feb. 2026
Perfecte oplossing voor automatisch klonen van transacties met terugkerende regelitems - eindelijk correcte rapportage zonder handmatige inspanning!
Het klonen van deals via workflow was een zeer belangrijke functie voor ons die HubSpot momenteel niet biedt. We waren in staat om de app te gebruiken om de logica te implementeren om automatisch nieuwe deals te klonen van initiële deals met eenmalige en terugkerende regelitems, die alleen de terugkerende regelitems hebben, dat wil zeggen onze "contractdeals". Dit stelde ons in staat om correcte rapportage en een goede afhandeling en overzicht voor verkoop te creëren zonder enige handmatige inspanning.
Blanken, N.
- 9 dec. 2025
Perfecte oplossing voor het stroomlijnen van onze multi-unit workflow - elimineert handmatig werk met behoud van volledige zichtbaarheid voor alle teams
We gebruiken deze functionaliteit voor al onze business units met licht verschillende setups, waarbij we workflowacties gebruiken om deals te klonen, maar het zichtbaar houden van alle associaties en openstaande taken in beide deals is een geweldige functie om ons customer success- en verkoopteam te ondersteunen en handmatig klikwerk voor die teams te beperken.
Bark, J.
Prijzen
Standard
€ 8,25
/maandFull access
Standard
€ 8,25
/maandFull access
* De hier vermelde prijzen dienen alleen ter illustratie. Alle prijzen zijn exclusief belasting, bonussen, kortingen of andere prijsvariabelen. Neem contact op met de partner voor de meest recente en correcte prijsinformatie. HubSpot erkent geen verantwoordelijkheid voor deze prijsinformatie, die wordt verstrekt door onze partners. Prijzen laatst bijgewerkt: 04-02-2026
Meer info
Gemaakt door - Baskey
Installaties - 10+ installaties
Categorieën Talen waarin deze app beschikbaar is Engels
Nieuwe artikelen
-1.png)
BNCPay Equipment Financing
Voeg bij elke HubSpot-deal financiering voor apparatuur toe — verkopers zien direct een schatting van het te betalen bedrag en kunnen links naar aanvraagformulieren versturen zonder hun CRM te hoeven verlaten.
PowerPlay
Maak HubSpot-websites door ze in gewone taal te beschrijven. AI die je POWER Pro-thema configureert in plaats van nieuwe code te genereren.
