Bruk så mye Word-mal som du trenger

Du kan utarbeide og lagre så mange Word-maler du trenger. For å holde orden på alt, kan du lagre malene i henhold til avtalepipelines.

Inkluder alle standardobjekter

Avtaler, selskaper, kontakter, billetter, egendefinerte objekter - alle objekter som er knyttet til et annet objekt, kan brukes i malene dine.

Organiser dataene dine med etiketter

Virksomheten din er litt mer kompleks, så du trenger å kunne vise forskjellige selskaper, personer eller avtaleattributter i dokumentet ditt. Ikke noe problem, du kan organisere dataene dine i HubSpot med etiketter og skrive dem ut i Word-malen din.

Enkel firkantparentes som kontrolltegn

Det er veldig enkelt å klargjøre Word-dokumentet. Sett datafeltet i hakeparentes på det punktet der dataene skal hentes fra HubSpot, for eksempel [company.name].

Opprett og send dokumenter i arbeidsflyter

Generer PDF- eller MS Word-dokumenter automatisk med en arbeidsflyt. Utløs prosessen, generer et dokument, lagre det på tidslinjen og send det via e-post.