Lagre Word-malene dine i HubSpot

Last opp så mange Word-maler du trenger til ChiliDocs-mappen i HubSpot-filbehandleren. Organiser dem i undermapper, for eksempel etter salgspipeline. Genererte dokumenter lagres i samme filbehandler, slik at ingenting forlater HubSpot-kontoen din.

Generer dokumenter fra standardobjekter og tilpassede objekter

Opprett dokumenter fra kontakter, selskaper, avtaler, saker, bestillinger, abonnementer, kurs og egendefinerte objekter, og hent inn tilknyttede poster som tilbud, linjeposter, notater og brukere, samt opplysninger om eier. Beløpene vises i postens valuta, eller i kontoens valuta for poster som ikke har angitt noen valuta.

Organiser dataene dine med tilknytningsetiketter

Når en avtale er knyttet til flere selskaper eller kontakter, bør du bruke HubSpot-tilknytningsetiketter som «Faktureringskontakt» eller «Partner» i malen din for å velge akkurat den posten du trenger.

Enkle plassholdere i firkantede parenteser

Det tar bare noen minutter å lage en mal. Sett egenskapen i firkantparenteser der verdien skal vises, for eksempel [company.name] eller [deal.amount]. Tabeller, bilder, filtre og formatering bruker samme syntaks.

Generer dokumenter automatisk i arbeidsflyter

Legg til ChiliDocs-handlinger i arbeidsflyter for kontakter, selskaper, avtaler, saker, bestillinger, tilbud, abonnementer og egendefinerte objekter. Legg ved det genererte Word- eller PDF-dokumentet til posten, eller lagre en nedlastingslenke i en egenskap etter eget valg og bruk den i en HubSpot-e-post.

Legg ved genererte dokumenter til sakene dine

Lagre det genererte dokumentet som en merknad på en kontakt-, bedrifts-, avtale-, saks-, ordre-, kurs- eller tilpasset objektpost med ett klikk, slik at hele teamet kan finne det på tidslinjen. For abonnementer lagres merknaden på hovedkontakten.