Przechowuj swoje szablony programu Word w HubSpot

Prześlij dowolną liczbę szablonów programu Word do folderu „ChiliDocs” w Menedżerze plików HubSpot. Uporządkuj je w podfolderach, na przykład według etapów procesu sprzedaży. Wygenerowane dokumenty są zapisywane w tym samym Menedżerze plików, więc żadne dane nie opuszczają Twojego konta HubSpot.

Generowanie dokumentów na podstawie obiektów standardowych i niestandardowych

Twórz dokumenty na podstawie kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń, zamówień, subskrypcji, kursów i obiektów niestandardowych oraz pobieraj powiązane rekordy, takie jak oferty, pozycje, notatki i użytkownicy, a także dane właściciela. Kwoty są formatowane w walucie danego rekordu lub, w przypadku rekordów bez określonej waluty, w walucie Twojego konta.

Porządkuj swoje dane za pomocą etykiet powiązań

Jeśli do transakcji przypisanych jest kilka firm lub osób kontaktowych, użyj w szablonie etykiet powiązań HubSpot, takich jak „Osoba kontaktowa ds. rozliczeń” lub „Partner”, aby wybrać dokładnie ten rekord, którego potrzebujesz.

Proste symbole zastępcze w nawiasach kwadratowych

Przygotowanie szablonu zajmuje zaledwie kilka minut. W miejscach, w których ma pojawić się dana wartość, należy umieścić właściwość w nawiasach kwadratowych, na przykład [company.name] lub [deal.amount]. Tabele, obrazy, filtry i formatowanie wykorzystują tę samą składnię.

Automatyczne generowanie dokumentów w ramach procesów roboczych

Dodaj akcje ChiliDocs do przepływów pracy dotyczących kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń, zamówień, ofert, subskrypcji i obiektów niestandardowych. Dołącz wygenerowany dokument w formacie Word lub PDF do rekordu albo zapisz link do pobrania w wybranej właściwości i wykorzystaj go w wiadomości e-mail w HubSpot.

Załącz wygenerowane dokumenty do swoich akt

Wystarczy jedno kliknięcie, aby zapisać wygenerowany dokument jako notatkę przy rekordzie kontaktu, firmy, transakcji, zgłoszenia, zamówienia, kursu lub obiektu niestandardowego, dzięki czemu cały zespół będzie mógł go znaleźć na osi czasu. W przypadku subskrypcji notatka jest zapisywana przy głównym kontakcie.