Użyj tyle szablonu Word, ile potrzebujesz

Możesz przygotować i przechowywać dowolną liczbę szablonów Word. Aby wszystko było uporządkowane, szablony można przechowywać zgodnie z potokami transakcji.

Uwzględnia wszystkie standardowe obiekty

Transakcje, firmy, kontakty, bilety, obiekty niestandardowe - wszystkie obiekty, które są powiązane z innym obiektem, mogą być używane w szablonach.

Porządkowanie danych za pomocą etykiet

Twoja firma jest nieco bardziej złożona, więc musisz mieć możliwość wyświetlania różnych firm, osób lub atrybutów transakcji w dokumencie. Nie ma problemu, możesz organizować swoje dane w HubSpot za pomocą etykiet i wyświetlać je w szablonie Word.

Pojedyncze nawiasy kwadratowe jako znaki sterujące

Przygotowanie dokumentu Word jest bardzo proste. Umieść pole danych w nawiasach kwadratowych w miejscu, w którym dane mają zostać pobrane z HubSpot, na przykład [company.name].

Tworzenie i wysyłanie dokumentów w przepływach pracy

Automatycznie generuj dokumenty PDF lub MS Word za pomocą przepływu pracy. Uruchom proces, wygeneruj dokument, zapisz go na osi czasu i wyślij e-mailem.