Wyniki (65) dla Szablony przepływów pracy
Wysyłanie serii wiadomości e-mail po przesłaniu formularza
Wyślij powitalną wiadomość e-mail do nowych konwersji. Jeśli do tej pory nie korzystałeś z automatyzacji w celu pielęgnowania potencjalnych klientów, jest to dobry sposób na rozpoczęcie.
Tworzenie i przypisywanie zadań po utworzeniu nowej transakcji
Utrzymuj nowe możliwości w ruchu dzięki temu szablonowi zaprojektowanemu, aby pomóc zespołowi pozostać zorganizowanym i poinformowanym.
Aktualizacja właściwości firmy na podstawie zdefiniowanych kryteriów
Automatycznie oznaczaj najlepiej dopasowanych potencjalnych klientów w celu nadania im specjalnego priorytetu.
Informowanie członków zespołu o przesłaniu formularza
Powiadom członka zespołu, gdy nowy potencjalny klient zarezerwuje spotkanie.
Wyślij 4-emailową kampanię drip do klientów
Wyślij do swoich klientów ankietę dotyczącą satysfakcji klienta.
Przypisywanie nowych potencjalnych klientów do właścicieli kontaktów
Gdy otrzymasz nowego potencjalnego klienta, automatycznie przypisz go do właściciela.
Powiadamiaj właścicieli kontaktów, gdy potencjalni klienci wchodzą w interakcję z Twoją witryną
Wyślij wiadomość e-mail do przedstawiciela, gdy kontakt podejmie działania w Twojej witrynie, które wskazują na wysokie prawdopodobieństwo zakupu.
Wysyłanie powitalnych wiadomości e-mail do nowych klientów
Zacznij od zrobienia dobrego wrażenia. Wyślij spersonalizowaną wiadomość powitalną do nowych kontaktów.
Wysyłanie ponownych wiadomości e-mail do potencjalnych klientów
Wysyłaj wiadomości e-mail do potencjalnych klientów, którzy stracili zainteresowanie lub klientów, którzy od jakiegoś czasu nie odwiedzali Twojej witryny.
Wysyłanie wiadomości e-mail do odwiedzających witrynę na podstawie odwiedzonej strony
Udostępniaj i promuj nowy produkt lub usługę wśród potencjalnych klientów.
Wyślij wiadomość e-mail z potwierdzeniem po zapisaniu się na wydarzenie
Wyślij wiadomość e-mail z potwierdzeniem do kontaktów, które zarejestrowały się na nadchodzące wydarzenie.
Wyślij powitalną wiadomość e-mail do nowych subskrybentów bloga
Wyślij powitalną wiadomość e-mail do nowego subskrybenta bloga, aby zrobić dobre pierwsze wrażenie w imieniu swojej marki.
Duże litery w imionach i nazwiskach kontaktów
Dbaj o czystość danych kontaktowych. Ten przepływ pracy zapewnia, że pierwsze litery wszystkich imion i nazwisk są wielkie.
Przypisywanie biletów do właściciela
Upewnij się, że dbasz o swoich klientów, automatycznie przypisując nowe zgłoszenia do użytkowników lub zespołów. Przypisanie zostanie opóźnione, aby uwzględnić wszelkie inne automatyczne przypisania.
Kierowanie wiadomości e-mail do konkretnego konsultanta na podstawie grupy docelowej
Warunkowe przypisywanie wiadomości e-mail do konkretnego konsultanta na podstawie właściwości kontaktu lub rozmowy.
Scalanie zduplikowanych kontaktów o tym samym numerze telefonu
Użyj wstępnie napisanego niestandardowego kodu, aby scalić zduplikowane kontakty w jeden rekord na podstawie wspólnego numeru telefonu.
Tworzenie zadań na podstawie źródła zgłoszenia
Zmniejszenie ręcznego wysiłku zespołów poprzez automatyczne tworzenie zadań dla zgłoszeń z określonego źródła.
Wysyłanie wiadomości e-mail do klientów z okazji rocznicy
Wyślij rocznicową wiadomość e-mail, aby podziękować klientom za ich wsparcie.
Ponowne przypisanie biletów dla przekazania agenta klienta
Automatyczne przypisywanie zgłoszeń w Help Desk do człowieka.
Wdrażanie klientów po pomyślnym dokonaniu płatności
Poinformuj właścicieli kontaktów o pomyślnym przetworzeniu płatności, aby mogli rozpocząć wdrażanie nowych klientów.
Przypominanie klientom o odnowieniu subskrypcji
Utwórz zadanie przypomnienia dla swojego zespołu, aby wysłać wiadomość e-mail do klientów na miesiąc przed zakończeniem ich subskrypcji, a następnie wyślij wiadomość e-mail do klienta.
Usuwanie znaków specjalnych z numeru telefonu
Zapobiegaj błędom przed ich wystąpieniem dzięki temu przepływowi pracy, który usuwa znaki specjalne, takie jak myślniki i nawiasy.
Poinformuj właścicieli transakcji o otrzymaniu płatności
Powiadom właścicieli transakcji o pomyślnym otrzymaniu płatności za powiązane transakcje za pomocą linków do płatności.
Informowanie właścicieli zgłoszeń o zbliżającym się terminie umowy SLA
Pomóż swojemu zespołowi nadawać priorytety zgłoszeniom, których termin realizacji wynika z umów SLA (Service Level Agreement). Powiadom właściciela zgłoszenia o zbliżającym się terminie jego realizacji. Jeśli bilet stanie się przeterminowany, wyślij kolejne powiadomienie.
Wysyłanie wiadomości e-mail dotyczących porzuconych koszyków
NIE DOTYCZY
Powitanie i przypisanie nowych kontaktów do działu sprzedaży
Wysyła wiadomość e-mail, dodaje do listy statycznej i tworzy zadanie za każdym razem, gdy kontakt prześle formularz.
Utwórz transakcję po utworzeniu kontaktu
Tworzy powiązaną transakcję po utworzeniu kontaktu.
Ustaw priorytet dla biletów
Pomóż swojemu zespołowi ustalać priorytety zgłoszeń, automatycznie ustawiając je na podstawie określonych kryteriów.
Wysyłanie wiadomości e-mail do powiązanych kontaktów, gdy firma pozyska finansowanie
Wysyłaj spersonalizowane wiadomości e-mail do kontaktów, gdy ich firma otrzyma nowe fundusze, pomagając wykorzystać momenty zwiększonego potencjału zakupowego.
Zacznij śledzić sygnały intencji, gdy firma stanie się kontem docelowym.
Zacznij śledzić sygnały intencji dla firm, gdy wartość właściwości Konto docelowe zmieni się na true.
Wyślij powitalną wiadomość e-mail do nowo zarejestrowanego użytkownika
Wyślij powitalną i wprowadzającą wiadomość e-mail do kontaktów, które pomyślnie zarejestrowały się w celu korzystania z treści prywatnych.
Ponowne przypisanie konwersacji do przekazania agenta klienta
Automatycznie przypisuj konwersacje w skrzynce odbiorczej do człowieka.
Wysyłanie powiadomień do zespołu po zamknięciu transakcji
Wysyła powiadomienie "Transakcja wygrana" lub "Transakcja przegrana" do właściciela transakcji i współpracownika, gdy etap transakcji zmieni się na "Zamknięta wygrana" lub "Zamknięta przegrana".
Wysyłanie wiadomości e-mail do potencjalnych klientów, którzy nie nawiązali kontaktu w ciągu 30 dni.
Wysyła wiadomość e-mail do potencjalnych klientów, którzy są znani, kliknęli e-maile marketingowe i nie angażowali się w ciągu 30 dni.
Synchronizacja właściciela transakcji z właścicielem kontaktu po jego aktualizacji
Aktualizuje "Właściciela transakcji", aby pasował do właściciela kontaktu, gdy właściciel kontaktu jest aktualizowany. Pomaga to dobrze zsynchronizować własność kontaktów i transakcji.
Utwórz zadanie, gdy firma pozyskuje finansowanie
Utwórz zadanie, gdy firma zbiera fundusze
Wyślij wiadomość e-mail do członka, który utracił konto
Ponowne angażowanie członków, którzy opuścili społeczność treści.
Kontrola otwierania zamkniętych zgłoszeń na podstawie nowych odpowiedzi
Tworzy nowy bilet Help Desk, gdy wiadomość e-mail zostanie ponownie otwarta po 5 dniach bezczynności.
Utwórz zgłoszenie do pomocy technicznej i wyślij wiadomość e-mail z potwierdzeniem
Automatyzuje tworzenie zgłoszeń do formularzy pomocy technicznej
Zmiana statusu potencjalnego klienta po wypełnieniu formularza przez kontakt
Ustawia "Status potencjalnego klienta" na "Nowy", gdy kontakt o nieznanym statusie potencjalnego klienta prześle formularz.
Dodawanie nowych kontaktów do kampanii pielęgnacyjnej
Gdy kontakt prześle formularz, dodaj go do listy statycznej i wysyłaj wiadomości e-mail z opóźnieniem
Wyślij powitalną wiadomość e-mail po pierwszym zalogowaniu
Wyślij powitalną i wprowadzającą wiadomość e-mail do kontaktów, które po raz pierwszy uzyskują dostęp do treści prywatnych.
Wysyłanie wiadomości e-mail z ponownym zaangażowaniem do klientów e-commerce
NIE DOTYCZY
Przypisywanie kontaktów do właściciela na podstawie ich regionu USA
Przypisywanie kontaktów do właściciela na podstawie ich lokalizacji geograficznej. Ten szablon jest skonfigurowany dla regionów USA, ale można go modyfikować.
Zaprzestanie śledzenia sygnałów intencji po 90 dniach
Automatyczne zatrzymanie śledzenia sygnałów intencji dla firm po 90 dniach w celu zarządzania wydatkami kredytowymi.
Wyślij powiadomienie, gdy rekord zostanie zaktualizowany
Wysyła powiadomienie w aplikacji, gdy kontakt zostanie zaktualizowany.
Wysyłanie powitalnych wiadomości e-mail do nowych klientów e-commerce
NIE DOTYCZY
Przypisywanie właściciela kontaktu i wysyłanie powiadomień o utworzeniu kontaktu
Przypisuje właściciela kontaktu i wysyła powiadomienie w aplikacji, gdy kontakt zostanie utworzony.
Ustawianie planu produktu dla kontaktów powiązanych z płatnościami
Gdy płatności mają pozycje liniowe dla planów lub typów produktów, ustaw powiązane właściwości kontaktu, aby pasowały.
Wysyłanie powiadomień, gdy kontakt jest otwartym potencjalnym klientem
Wysyła powiadomienie w aplikacji o tym, że kontakt stał się otwartym potencjalnym klientem, gdy właściwość "Status potencjalnego klienta" zmieni się na "Otwarty".
Generator podsumowań analiz przedrozmowowych
Automatycznie generuje oparty na sztucznej inteligencji raport analityczny dla przedstawicieli handlowych przed spotkaniami dotyczącymi transakcji.
Przekierowanie rozmowy na podstawie języków w celu przekazania jej konsultantowi obsługi klienta
Automatyczne przekierowywanie rozmów w skrzynce odbiorczej do operatora na podstawie języka
Automatyczne wzbogacanie danych o firmy z kont docelowych
Automatycznie uzupełnia dane biznesowe dotyczące nowo zaznaczonych firm będących potencjalnymi klientami oraz tworzy zadanie do weryfikacji dla zespołu sprzedaży.
Utwórz wycenę po utworzeniu transakcji
Gdy tworzona jest transakcja, automatycznie tworzona jest wycena przy użyciu określonego szablonu.
Ocena stanu zdrowia klientów CSM Handoff AI
Automatycznie generuj kompleksową ocenę stanu i notatkę przekazową w momencie przydzielenia nowego menedżera ds. sukcesu klienta do danego konta.
Powiadom swój zespół o sfinalizowaniu transakcji
Podziel się sukcesem — automatycznie powiadom właściciela transakcji w momencie, gdy transakcja zostanie oznaczona jako „Zamknięta – wygrana”.
Automatyczne tworzenie umów przedłużających
Usprawnij proces przekazywania spraw do działu Customer Success poprzez automatyczne generowanie umowy przedłużenia oraz zadań związanych z dalszymi działaniami za każdym razem, gdy transakcja zostanie sfinalizowana.
Wyślij powiadomienie w Slacku po wygraniu transakcji
Poinformuj swój zespół na Slacku natychmiast po oznaczeniu transakcji jako „Zamknięta – wygrana”, aby świętować sukcesy w czasie rzeczywistym.
Zautomatyzuj przygotowywanie przedłużeń
Automatycznie planuj zadania związane z odnowieniem przed docelowymi terminami zamknięcia.
Wyślij wiadomość e-mail wewnętrzną po pomyślnym opublikowaniu
Powiadamiaj automatycznie swój zespół za pomocą wewnętrznej wiadomości e-mail, gdy post w mediach społecznościowych zostanie pomyślnie opublikowany.