Circleback Assistant vereint Ihren Besprechungskontext und das HubSpot CRM in einer einzigen Konversation. Stellen Sie Fragen zu Kunden, suchen Sie nach Kontakten und offenen Geschäften und erstellen oder aktualisieren Sie unterstützte CRM-Datensätze, ohne Circleback verlassen zu müssen.

Nutzen Sie die Entscheidungen und nächsten Schritte aus Ihren Besprechungen, um HubSpot auf dem neuesten Stand zu halten. Sie können auch nach CRM-Eigenschaften, Datensatzbesitzern und Kampagnenleistung fragen.

Verbinden Sie Ihr HubSpot-Konto über die Seite „Ask“ in Circleback. Der Assistant nutzt den MCP-Server von HubSpot und kann nur auf die Informationen zugreifen, die dem verbundenen HubSpot-Benutzer zur Verfügung stehen. Diese Beschreibung bezieht sich auf den interaktiven Assistant-Konnektor; die automatischen Workflows von Circleback nach Besprechungen werden über eine separate Automatisierungsintegration angeboten.