Circleback Assistant を使えば、会議の文脈と HubSpot CRM を 1 つの会話に統合できます。Circleback を離れることなく、顧客に関する質問をしたり、連絡先や進行中の案件を検索したり、対応している CRM レコードを作成・更新したりできます。

会議で決定された事項や次のアクションを活用して、HubSpotの情報を常に最新の状態に保つことができます。また、CRMのプロパティ、レコードの所有者、キャンペーンの成果についても質問できます。

Circlebackの「Ask」ページからHubSpotアカウントを連携してください。AssistantはHubSpotのMCPサーバーを利用しており、連携されたHubSpotユーザーがアクセス可能な情報のみにアクセスできます。この説明は対話型のAssistantコネクタに関するものです。Circlebackの自動会議後ワークフローは、別の自動化統合機能を通じて提供されています。