Einarbeitung neuer Partner

Sobald ein Partner einmal aufgenommen wurde, kennen beide Systeme ihn. Legen Sie den Partner in OneLasso mit seinem Typ, seiner Stufe und seinem Prämienplan an, und OneLasso trägt ihn in HubSpot als Unternehmen ein, wobei dessen Team als Kontakte erfasst wird. Niemand muss die Partnerorganisation erneut in das CRM eingeben.

Geschäftsregistrierung

Wenn ein Partner ein Geschäft registriert, wird es automatisch zu einem echten HubSpot-Geschäft, wobei der vermittelnde Kontakt verknüpft und ein OneLasso-Schlüssel in den Datensatz geschrieben wird. Ihre Vertriebsmitarbeiter sehen die von Partnern stammenden Pipeline-Einträge an derselben Stelle wie alle anderen auch – und nicht in einer Tabellenkalkulation.

Zwei-Wege-Synchronisation der Deal-Phase

Ordnen Sie Ihre HubSpot-Pipeline-Phasen einmalig in beide Richtungen den OneLasso-Empfehlungsstatus zu. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter ein Geschäft in HubSpot vorantreibt, wird die Partner-Seite automatisch aktualisiert, sodass Ihr Partnerschaftsteam stets weiß, wo ein Geschäft steht, ohne den Vertrieb danach fragen zu müssen.

Partner und Empfehlungen aus HubSpot hinzufügen

Ihre Vertriebsmitarbeiter müssen HubSpot nicht verlassen. Über eine OneLasso-Karte in den Unternehmens- und Geschäftsdatensätzen können sie mit einem Klick ein Unternehmen als Partner hinzufügen oder eine Empfehlung erfassen – der Datensatz wird sofort in OneLasso angelegt.