パートナーのオンボーディング

パートナーを一度登録するだけで、両方のシステムがそのパートナーを認識します。OneLassoでパートナーのタイプ、ティア、報酬プランを設定して作成すると、OneLassoがHubSpotにそのパートナーを企業として登録し、そのチームを連絡先として登録します。CRMにパートナー組織情報を手動で再入力する必要はありません。

取引登録

パートナーが取引を登録すると、その取引は自動的にHubSpotの正式な取引となり、紹介元の連絡先が紐付けられ、レコードにOneLassoキーが記録されます。営業担当者は、パートナーから得られたパイプラインを、スプレッドシートではなく、他のすべての情報と同じ場所で確認できます。

双方向ディール・ステージ同期

HubSpotのパイプラインステージとOneLassoの紹介ステータスを、双方向で一度だけ対応付けます。営業担当者がHubSpotで案件を次の段階に進めると、パートナー側でも自動的に更新されるため、パートナーシップチームは営業部門に確認することなく、いつでも案件の進捗状況を把握できます。

HubSpotからパートナーや紹介先を追加する

営業担当者はHubSpotから離れる必要はありません。企業レコードや取引レコードに表示されるOneLassoカードを使えば、ワンクリックで企業をパートナーとして追加したり、紹介案件を登録したりでき、そのレコードは即座にOneLassoに作成されます。