Experiencia decepcionante: sólo se transfieren los datos de los clientes, pero no se dispone de resúmenes de facturas ni análisis financieros.

Sólo se han transferido los datos de los clientes. En realidad, echo en falta los resúmenes de facturas y los análisis de ingresos y gastos. Tampoco hay actualización ni análisis continuos de la función bancaria. Lamentablemente, HubSpot me sirve de poco.

La transferencia de datos de los clientes es posible, aunque imprecisa y poco intuitiva.

Ausencia de resumen de facturas, sin resumen de gastos e ingresos. No es posible realizar análisis.

FastBill + HubSpot - menos integración no es posible

Me decidí por FastBill porque se supone que existe una integración con HubSpot. El hecho es que hay algún tipo de intercambio de datos entre los programas - nada más, lo que aumenta el caos en lugar de facilitar el mantenimiento de los datos. El intercambio de datos puede tener lugar en ambas direcciones o sólo de un programa a otro. Las empresas con contactos en HubSpot no se crean correctamente en FastBill. "TODOS" los contactos de una empresa se crean en FastBill como contactos personales. Sin embargo, los proveedores que existen en HubSpot también se crean como clientes en FastBill, por lo que, como ya se ha mencionado, cada contacto recibe su propio número de cliente. Si tienes la estúpida idea de borrar entradas incorrectas en FastBill, por supuesto se borrarán en HubSpot sin más, debido al intercambio de datos bidireccional. No puedes crear proveedores en FastBill tú mismo, esto se hace automáticamente mediante el reconocimiento de texto OCR. En este caso, sin embargo, no hay sincronización con HubSpot y la documentación de presupuestos o facturas por escrito, que es importante para un CRM, se omite por completo. Tampoco llega nada a HubSpot a través de la dirección CCO prevista para la documentación de HubSpot. Por supuesto, la colaboración entre la creación de un acuerdo y la redacción de un presupuesto desde HubSpot no funciona con FastBill. Todo esto no tiene nada que ver con la gestión de la relación con el cliente y mucho menos con la integración. No hay soporte para esto en ninguno de los dos lados, así que como usuario estás por tu cuenta. Conclusión: Si hubiera sabido todo esto de antemano, habría hecho muchas cosas de manera diferente o no las habría hecho en absoluto

Redacto presupuestos y facturas con FastBill y asigno los asientos bancarios a recibos y facturas.

ninguno