Skuffende oplevelse - kun kundedata overført, men ingen fakturaoversigter eller økonomiske analyser tilgængelige

Kun kundedataene blev overført. Jeg savner faktisk fakturaoversigter og analyser af indtægter og udgifter. Der er heller ingen løbende opdatering eller analyse af bankfunktionen. Desværre er HubSpot ikke til megen nytte for mig.

Overførsel af kundedata er mulig, om end upræcis og ikke særlig intuitiv.

Mangler fakturaoversigt, ingen oversigt over udgifter og indtægter. Ingen analyse mulig.

FastBill + HubSpot - mindre integration er ikke mulig

Jeg besluttede mig for FastBill, fordi der skulle være en integration med HubSpot. Faktum er, at der er en form for dataudveksling mellem programmerne - intet andet, hvilket øger kaosset i stedet for at gøre datavedligeholdelsen lettere. Dataudvekslingen kan foregå i begge retninger eller kun fra det ene program til det andet. Virksomheder med kontakter i HubSpot oprettes ikke korrekt i FastBill. "ALLE" kontakter i en virksomhed oprettes i FastBill som personlige kontakter. Leverandører, der findes i HubSpot, oprettes også som kunder i FastBill, hvorved hver kontakt som allerede nævnt får sit eget kundenummer. Hvis man får den dumme idé at slette forkerte poster i FastBill, bliver de selvfølgelig slettet i HubSpot uden yderligere forespørgsel på grund af den tovejs dataudveksling. Man kan ikke selv oprette leverandører i FastBill, det sker automatisk via OCR-tekstgenkendelse. I dette tilfælde er der dog ingen synkronisering med HubSpot, og dokumentationen af skriftlige tilbud eller fakturaer, som er vigtig for et CRM, er helt udeladt. Der kommer heller ikke noget ind i HubSpot via den BCC-adresse, der er beregnet til HubSpot-dokumentation. Samarbejdet mellem at oprette en aftale og skrive et tilbud fra HubSpot fungerer selvfølgelig ikke med FastBill. Alt dette har intet at gøre med customer relationship management og endnu mindre med integration. Der er ingen support til dette på nogen af siderne, så som bruger er du på egen hånd. Konklusion: Hvis jeg havde vidst alt dette på forhånd, ville jeg have gjort en masse ting anderledes eller slet ikke.

Jeg skriver tilbud og fakturaer med FastBill og tildeler bankposteringerne til kvitteringer og fakturaer.

ingen