65 tulosta kohteelle Työnkulkumallipohjat
Lähetä sähköpostisarja, kun lomake lähetetään
Lähetä tervetuliaisviesti uusille konversioille. Jos et ole käyttänyt automaatiota liidien hoitamiseen, tämä on hyvä työnkulku aloittaa.
Luo ja määritä tehtäviä, kun uusi sopimus luodaan.
Pidä uudet mahdollisuudet liikkeessä tämän mallin avulla, joka on suunniteltu auttamaan tiimiäsi pysymään järjestyksessä ja ajan tasalla.
Yrityksen ominaisuuksien päivittäminen määriteltyjen kriteerien perusteella
Merkitse automaattisesti parhaiten sopivat näkymät erityistä priorisointia varten.
Kerro tiimin jäsenille, kun lomake on lähetetty
Ilmoita tiimin jäsenelle, kun uusi potentiaalinen asiakas tai asiakas varaa tapaamisen.
Lähetä 4 sähköpostiviestikampanja asiakkaille
Lähetä asiakastyytyväisyyspalautekysely asiakkaillesi.
Kerro yhteyshenkilöiden omistajille, kun liidit ovat vuorovaikutuksessa verkkosivustosi kanssa
Lähetä sähköpostia edustajalle, kun yhteyshenkilö tekee verkkosivustollasi toimia, jotka osoittavat, että ostotodennäköisyys on suuri.
Määritä uudet verkkoleidit yhteyshenkilöille
Kun saat uuden verkkoleadin, määritä sille automaattisesti omistaja.
Lähetä tervetulosähköposti uusille asiakkaille
Aloita hyvällä vaikutelmalla. Lähetä uusille kontakteille henkilökohtainen tervetulosähköposti.
Lähetä uudelleen sitouttamissähköposti kylmille liidille
Lähetä sähköpostia liidille, jotka ovat menettäneet kiinnostuksensa, tai asiakkaille, jotka eivät ole käyneet verkkosivustollasi vähään aikaan.
Sähköpostiviestien lähettäminen verkkosivuston kävijöille vierailtujen sivujen perusteella
Jaa ja mainosta uutta tuote- tai palvelutarjontaa potentiaalisten asiakkaiden kanssa.
Lähetä vahvistussähköposti tapahtumaan rekisteröitymisen jälkeen
Lähetä vahvistussähköposti yhteystietoihin, jotka ovat rekisteröityneet tulevaan tapahtumaan.
Lähetä tervetulosähköposti uusille blogin tilaajille
Lähetä tervetuliaisviesti uudelle blogin tilaajalle ja tee hyvä ensivaikutelma brändisi puolesta.
Suuraakkoset yhteystietojen etu- ja sukunimet
Pidä yhteystietosi puhtaana. Tämä työnkulku varmistaa, että kaikkien etu- ja sukunimien ensimmäinen kirjain kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.
Lippujen osoittaminen omistajalle
Varmista, että asiakkaistasi huolehditaan, määrittämällä uudet liput automaattisesti käyttäjille tai tiimeille. Määrittäminen viivästyy, jotta kaikki muut automaattiset määritykset voidaan ottaa huomioon.
Kohderyhmän määrittäminen sähköpostiviestien ohjaamiseksi asiakaspalvelijalle
Määritä sähköpostit ehdollisesti asiakaspalvelijalle yhteystiedon tai keskustelun ominaisuuksien perusteella.
Yhdistä päällekkäiset yhteystiedot, joilla on sama puhelinnumero.
Käytä valmiiksi kirjoitettua mukautettua koodia yhdistääksesi päällekkäiset yhteystiedot yhdeksi tietueeksi yhteisen puhelinnumeron perusteella.
Luo tehtäviä lipun lähteen perusteella
Vähennä tiimien manuaalista työtä luomalla tehtäviä automaattisesti tietystä lähteestä peräisin oleville tiketeille.
Lähetä sähköpostia asiakkaille vuosipäivänä
Lähetä vuosipäivän sähköpostiviesti kiittääksesi asiakkaita heidän tuestaan.
Lippujen uudelleen kohdentaminen asiakasagentin luovuttamista varten
Siirrä Help Deskin liput automaattisesti uudelleen ihmiselle.
Asiakkaiden palvelukseen ottaminen onnistuneen maksun jälkeen
Ilmoita yhteyshenkilöiden omistajille, kun maksu on suoritettu onnistuneesti, jotta he voivat aloittaa uusien asiakkaiden käyttöönoton.
Muistuta asiakkaita uusimaan tilauksensa
Luo tiimillesi muistutustehtävä, jonka avulla voit lähettää asiakkaille sähköpostia kuukautta ennen tilauksen päättymistä, ja lähetä sitten asiakkaalle sähköpostiviesti.
Erikoismerkkien poistaminen puhelinnumerosta
Ehkäise virheet ennen kuin ne tapahtuvat tällä työnkululla, joka poistaa erikoismerkit, kuten viivat ja sulkeet.
Kerro kauppojen omistajille, kun saat maksuja
Ilmoita kauppojen omistajille, kun olet onnistuneesti vastaanottanut maksut niihin liittyvistä kaupoista käyttämällä maksulinkkejä.
Kerro lippujen omistajille, kun SLA:n on määrä olla pian valmis.
Auta tiimiäsi priorisoimaan liput, joiden palvelutasosopimukset (SLA) ovat erääntymässä. Ilmoita tiketin omistajalle, kun tiketti erääntyy pian. Jos tiketti erääntyy, lähetä toinen ilmoitus.
Lähetä hylätyn ostoskorin sähköpostiviestejä
N/A
Uusien kontaktien vastaanottaminen ja jakaminen myyntiin
Lähettää sähköpostia, lisää staattiseen luetteloon ja luo tehtävän, kun yhteyshenkilö lähettää lomakkeen.
Luo sopimus, kun yhteyshenkilö luodaan
Luo siihen liittyvän sopimuksen, kun yhteyshenkilö luodaan.
Aseta lippujen prioriteetti
Auta tiimiäsi priorisoimaan liput asettamalla lippujen prioriteetti automaattisesti tiettyjen lippukriteerien perusteella.
Lähetä sähköpostia yhteystietoihin, kun yritys hankkii rahoitusta
Lähetä henkilökohtainen sähköpostiviesti yhteyshenkilöille, kun heidän yrityksensä saa uutta rahoitusta, ja auta sinua hyödyntämään lisääntyneen ostopotentiaalin hetkiä.
Aloita aiesignaalien seuranta, kun yrityksestä tulee kohdetili.
Aloita yritysten aikomussignaalien seuranta, kun Target Account -ominaisuuden arvoksi muuttuu true.
Lähetä tervetulosähköposti äskettäin rekisteröidylle jäsenelle
Lähetä tervetuliais- ja sisäänpääsysähköposti yhteystiedoille, jotka ovat onnistuneesti rekisteröityneet yksityiseen sisältöön.
Keskustelun uudelleen kohdentaminen asiakasagentin luovuttamista varten
Määritä Saapuneet-kansiossa olevat keskustelut automaattisesti uudelleen ihmiselle.
Lähetä ilmoitus tiimille, kun kauppa on suljettu
Lähettää "Sopimus voitettu" tai "Sopimus menetetty" -ilmoituksen sopimuksen omistajalle ja yhteistyökumppanille, kun sopimuksen vaihe muuttuu muotoon "Suljettu voitettu" tai "Suljettu menetetty".
Synkronoi sopimuksen omistaja vastaamaan yhteyshenkilön omistajaa, kun yhteyshenkilön omistaja päivitetään.
Päivittää "Kaupan omistajan" vastaamaan yhteyshenkilön omistajaa, kun yhteyshenkilön omistaja päivitetään. Näin yhteystietojen ja kauppojen omistajuus on hyvin synkronoitu.
Lähetä sähköpostia kylmille liidille, jotka eivät ole olleet mukana 30 päivään.
Lähettää sähköpostin asiakkaille, jotka ovat tunnettuja, jotka ovat napsauttaneet markkinointisähköposteja ja jotka eivät ole ottaneet yhteyttä 30 päivään.
Luo tehtävä, kun yritys hankkii rahoitusta
Luo tehtävä, kun yritys kerää varoja
Lähetä sähköpostia jäsenelle
Houkuttele uudelleen jäseniä, jotka ovat poistuneet sisältöyhteisöstäsi.
Valvoa, jos suljettuja lippuja avataan uusien vastausten perusteella
Luo uuden Help Desk -tiketin, kun sähköpostiviesti avataan uudelleen 5 päivän käyttämättömyyden jälkeen.
Luo tukipyyntö ja lähetä vahvistussähköposti
Automatisoi tukilomakkeiden tukilippujen luomisen
Muuta Lead Status kun yhteyshenkilö täyttää lomakkeen
Asettaa "Lead Status" -tilan arvoksi "New", kun yhteyshenkilö, jonka status on tuntematon, lähettää lomakkeen.
Lisää uusia yhteystietoja hoitokampanjaan
Kun yhteyshenkilö lähettää lomakkeen, lisää staattiseen luetteloon ja lähetä sähköposteja viiveellä.
Lähetä tervetulosähköposti ensimmäisen kirjautumisen jälkeen
Lähetä tervetuliais- ja aloitus-sähköposti yhteystiedoille, jotka käyttävät yksityistä sisältöä ensimmäistä kertaa.
Lähetä uudelleen sitouttamissähköposti verkkokaupan asiakkaille
N/A
Määritä yhteyshenkilöt omistajalle heidän Yhdysvaltojen alueensa perusteella.
Määritä yhteystiedot omistajalle maantieteellisen sijainnin perusteella. Tämä malli on määritetty Yhdysvaltain alueita varten, mutta sitä voidaan muuttaa.
Lopeta aikomussignaalien seuranta 90 päivän jälkeen
Pysäytä yritysten aikomussignaalien seuranta automaattisesti 90 päivän jälkeen luottokulujen hallitsemiseksi.
Lähetä ilmoitus, kun tietue päivitetään
Lähettää sovelluksen sisäisen ilmoituksen, kun yhteystieto päivitetään.
Lähetä tervetulosähköposti uusille verkkokauppa-asiakkaille
N/A
Määritä yhteyshenkilön omistaja ja lähetä ilmoitus, kun yhteyshenkilö luodaan.
Määrittää yhteyshenkilön omistajan ja lähettää sovelluksen sisäisen ilmoituksen, kun yhteyshenkilö luodaan.
Aseta tuotesuunnitelma maksuihin liittyville yhteystiedoille
Kun maksuissa on tuotesuunnitelmien tai -tyyppien rivieriä, aseta niihin liittyvät yhteyshenkilön ominaisuudet vastaamaan niitä.
Lähetä ilmoitus, kun yhteyshenkilö on avoin liidiksi
Lähettää sovelluksen sisäisen ilmoituksen kontaktin muuttumisesta avoimeksi liidiksi, kun "Lead Status" -ominaisuus muuttuu arvoon "Open".
Puhelun valmistelua varten tarkoitetun tutkimusyhteenvedon luontityökalu
Luo automaattisesti tekoälypohjaisen tutkimusyhteenvedon myyntiedustajille ennen asiakastapaamisia.
Keskustelun uudelleenohjaus kielten perusteella asiakaspalvelijan vaihdon yhteydessä
Siirrä saapuneet viestit automaattisesti kielen perusteella ihmiselle
Kohdetiliyritysten tietojen automaattinen täydennys
Lisää automaattisesti liiketoimintatietoja äskettäin merkittyihin kohdeyrityksiin ja luo tarkastustehtävän myyntitiimillesi.
Luo tarjous, kun sopimus luodaan
Kun sopimus luodaan, luo automaattisesti tarjous käyttäen määritettyä mallia.
CSM Handoff AI:n asiakkaan terveydentilan arviointi
Luo automaattisesti kattava tilannearvio ja siirtotiedote, kun tilille nimitetään uusi asiakaspalvelupäällikkö.
Ilmoita tiimillesi, kun kauppa on saatu päätökseen
Jaa voitto — ilmoita kaupan vastuuhenkilölle automaattisesti heti, kun kauppa merkitään tilaksi ”Suljettu – Voitettu”.
Luo uusimissopimukset automaattisesti
Tehosta asiakastuen siirtymävaihetta luomalla uusimissopimus ja seurantatehtävät aina, kun kauppa on saatu päätökseen.
Lähetä Slack-ilmoitus, kun kauppa on saatu päätökseen
Ilmoita tiimillesi Slackissa heti, kun kauppa on merkitty tilaksi ”Closed Won”, jotta voittoja voidaan juhlia reaaliajassa.
Uusimisten valmistelun automatisointi
Aikatauluta uusimistehtävät automaattisesti ennen tavoiteltuja päättymispäiviä.
Lähetä sisäinen sähköposti, kun julkaisu on onnistunut
Ilmoita tiimillesi automaattisesti sisäisellä sähköpostilla, kun sosiaalisen median julkaisu on julkaistu onnistuneesti.