Automate easier with templates.
Browse workflow templates for the processes you run every day. Apply one and make it yours.
Suosituin
Lähetä sähköpostisarja, kun lomake lähetetään
Lähetä tervetuliaisviesti uusille konversioille. Jos et ole käyttänyt automaatiota liidien hoitamiseen, tämä on hyvä työnkulku aloittaa.
Luo ja määritä tehtäviä, kun uusi sopimus luodaan.
Pidä uudet mahdollisuudet liikkeessä tämän mallin avulla, joka on suunniteltu auttamaan tiimiäsi pysymään järjestyksessä ja ajan tasalla.
Kerro tiimin jäsenille, kun lomake on lähetetty
Ilmoita tiimin jäsenelle, kun uusi potentiaalinen asiakas tai asiakas varaa tapaamisen.
Yrityksen ominaisuuksien päivittäminen määriteltyjen kriteerien perusteella
Merkitse automaattisesti parhaiten sopivat näkymät erityistä priorisointia varten.
Määritä uudet verkkoleidit yhteyshenkilöille
Kun saat uuden verkkoleadin, määritä sille automaattisesti omistaja.
Lähetä 4 sähköpostiviestikampanja asiakkaille
Lähetä asiakastyytyväisyyspalautekysely asiakkaillesi.
Kerro yhteyshenkilöiden omistajille, kun liidit ovat vuorovaikutuksessa verkkosivustosi kanssa
Lähetä sähköpostia edustajalle, kun yhteyshenkilö tekee verkkosivustollasi toimia, jotka osoittavat, että ostotodennäköisyys on suuri.
Nousussa tänään
Lähetä sähköpostisarja, kun lomake lähetetään
Lähetä tervetuliaisviesti uusille konversioille. Jos et ole käyttänyt automaatiota liidien hoitamiseen, tämä on hyvä työnkulku aloittaa.
Luo ja määritä tehtäviä, kun uusi sopimus luodaan.
Pidä uudet mahdollisuudet liikkeessä tämän mallin avulla, joka on suunniteltu auttamaan tiimiäsi pysymään järjestyksessä ja ajan tasalla.
Puhelun valmistelua varten tarkoitetun tutkimusyhteenvedon luontityökalu
Luo automaattisesti tekoälypohjaisen tutkimusyhteenvedon myyntiedustajille ennen asiakastapaamisia.
Lippujen osoittaminen omistajalle
Varmista, että asiakkaistasi huolehditaan, määrittämällä uudet liput automaattisesti käyttäjille tai tiimeille. Määrittäminen viivästyy, jotta kaikki muut automaattiset määritykset voidaan ottaa huomioon.
Lähetä 4 sähköpostiviestikampanja asiakkaille
Lähetä asiakastyytyväisyyspalautekysely asiakkaillesi.
Kerro tiimin jäsenille, kun lomake on lähetetty
Ilmoita tiimin jäsenelle, kun uusi potentiaalinen asiakas tai asiakas varaa tapaamisen.
Lähetä uudelleen sitouttamissähköposti kylmille liidille
Lähetä sähköpostia liidille, jotka ovat menettäneet kiinnostuksensa, tai asiakkaille, jotka eivät ole käyneet verkkosivustollasi vähään aikaan.
Uusia sovelluksia
Uusimisten valmistelun automatisointi
Aikatauluta uusimistehtävät automaattisesti ennen tavoiteltuja päättymispäiviä.
Luo uusimissopimukset automaattisesti
Tehosta asiakastuen siirtymävaihetta luomalla uusimissopimus ja seurantatehtävät aina, kun kauppa on saatu päätökseen.
Ilmoita tiimillesi, kun tiketti on merkitty korkean prioriteetin tiketiksi
Luo kiireellinen tehtävä tiketin omistajalle, kun tiketin prioriteetti nostetaan korkeaksi
Lähetä Slack-ilmoitus, kun kauppa on saatu päätökseen
Ilmoita tiimillesi Slackissa heti, kun kauppa on merkitty tilaksi ”Closed Won”, jotta voittoja voidaan juhlia reaaliajassa.
Ilmoita tiimillesi, kun kauppa on saatu päätökseen
Jaa voitto — ilmoita kaupan vastuuhenkilölle automaattisesti heti, kun kauppa merkitään tilaksi ”Suljettu – Voitettu”.
Kohdetiliyritysten tietojen automaattinen täydennys
Lisää automaattisesti liiketoimintatietoja äskettäin merkittyihin kohdeyrityksiin ja luo tarkastustehtävän myyntitiimillesi.
CSM Handoff AI:n asiakkaan terveydentilan arviointi
Luo automaattisesti kattava tilannearvio ja siirtotiedote, kun tilille nimitetään uusi asiakaspalvelupäällikkö.