Expérience décevante - seules les données des clients sont reprises, mais aucun aperçu des factures ou analyse financière n'est disponible.

Seules les données clients ont été reprises. Il me manque effectivement les aperçus des factures ainsi que les analyses des recettes et des dépenses. Il n'y a pas non plus d'actualisation continue ou d'évaluation de la fonction bancaire. Malheureusement, HubSpot ne m'est pas d'une grande utilité.

La reprise des données des clients est possible, même si elle est imprécise et peu intuitive.

Absence d'aperçu comptable, pas d'aperçu des dépenses et des recettes. Aucune analyse possible.

FastBill + HubSpot - on ne peut pas faire moins d'intégration

J'ai choisi FastBill parce qu'il doit y avoir une intégration avec HubSpot. Le fait est qu'il y a une sorte d'échange de données entre les programmes - rien de plus, ce qui augmente le chaos au lieu de faciliter la gestion des données. L'échange de données peut se faire dans les deux sens ou seulement d'un programme à l'autre. Les entreprises avec des contacts dans HubSpot ne sont pas créées correctement dans FastBill. Les entreprises créent "TOUS" les contacts d'une entreprise dans FastBill en tant que contacts de personnes. Les fournisseurs qui existent dans HubSpot sont également créés dans FastBill en tant que clients, mais, comme déjà mentionné, chaque contact reçoit son propre numéro de client. Si l'on a la mauvaise idée de supprimer des entrées erronées dans FastBill, celles-ci seront bien entendu supprimées dans HubSpot sans demande de confirmation, en raison de l'échange bidirectionnel des données. Il n'est pas possible de créer soi-même des fournisseurs dans FastBill, cela se fait automatiquement par la reconnaissance de texte OCR. La documentation sur les offres ou les factures, importante pour un CRM, n'a pas lieu. Même l'adresse BCC prévue par HubSpot pour la documentation ne parvient pas à HubSpot. Bien entendu, la collaboration entre la création d'un accord et la rédaction d'une offre à partir de HubSpot ne fonctionne pas avec FastBill. Tout cela n'a rien à voir avec la gestion de la relation client et encore moins avec une intégration. Il n'y a pas de support des deux côtés, l'utilisateur se retrouve donc seul. Conclusion : si j'avais su tout cela avant, j'aurais fait beaucoup de choses différentes, voire pas du tout.

J'écris des offres et des factures avec FastBill et j'attribue les écritures bancaires aux documents et aux factures.

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