Advyzon
Enhance client communication with Advyzon and HubSpot Contact sync.
Exigences
Abonnement HubSpot Autorisations de compte HubSpot - Afficher les autorisations de compte requises
Type d'accès Shared Abonnement à Advyzon - Abonnement : Advyzon Pricing
Vue d'ensemble
1/1 - Setup your integration as 2-way or 1-way sync.
Connect Advyzon and HubSpot through a 2-way sync of your Contacts. This will allow you to utilize HubSpot's marketing capabilities with your Advyzon Contacts.
In order to use this App, you must be an Advyzon subscriber. Advyzon is an all-in-one solution for Investment Advisors. In addition to a fully equipped CRM, Advyzon includes Performance Reporting, Billing, Document Management, a Client Portal, and Trading/Rebalancing.
Interested in learning more? Give as a call!
Advyzon Sales: (844) 829-0039
Fonctionnalités
Use HubSpot's Marketing Campaign
Sync your Advyzon Contacts into HubSpot to utilize HubSpot's marketing campaigns and analytics.
Create Contact Leads in HubSpot and Sync to Advyzon
Through our 2-way sync, you can establish new Contact leads in HubSpot. Those Contacts will seamlessly sync into Advyzon.
Fonctionnalité de l'application
Données partagées
Contacts |
Avis
- 18 déc. 2024
très peu de synchronisation
advyzon est bien. l'intégration entre advyzon et HubSpot est très anémique
ne synchronise presque rien
Jones, S.
- 21 févr. 2024
HubSpot ne se synchronise pas bien avec les applications tierces
Advyzon fonctionne très bien et ils sont très serviables. C'est la deuxième fois que nous essayons d'utiliser une intégration HubSpot avec un CRM (la première fois était avec Redtail), et à chaque fois les données n'ont pas été transférées correctement. Des informations vitales sur les contacts sont manquantes et la fonctionnalité n'est pas très facile avec HubSpot. Nous utilisons actuellement HubSpot pour envoyer des courriels de masse aux clients, et je ne peux même pas le faire maintenant parce que la moitié des informations de contact nécessaires n'ont pas été transférées. HubSpot doit travailler avec ces applications de manière un peu plus étroite ou un peu plus longtemps avant de mettre en place des intégrations.
Utiliser Advyzon pour la facturation des clients, la gestion de la relation client, les rapports, etc.
Advyzon est incroyable ! Ils travaillent avec leur équipe de back-office pour résoudre nos problèmes.
L'intégration Hubspot/Advyzon n'est pas complètement développée. Informations manquantes.
Brum, S.
Secteur bancaire / Services financiers - 1 employé
Tarification
Advyzon Pricing
6 500 $US
/anWe offer pricing tiers based on number of accounts. Our first tier pricing is $6,500 annually.
Advyzon Pricing
6 500 $US
/anWe offer pricing tiers based on number of accounts. Our first tier pricing is $6,500 annually.
* Les prix mentionnés ici sont uniquement présentés à titre indicatif. Tous les prix n'incluent pas les taxes, les offres spéciales, les réductions ni les autres facteurs pouvant affecter les tarifs. Vous devez contacter le partenaire pour obtenir les tarifs les plus récents. HubSpot n'assume aucune responsabilité pour les informations de tarification fournies par ses partenaires. Dernière mise à jour des prix : 11/08/2025
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