Advyzon
Enhance client communication with Advyzon and HubSpot Contact sync.
必要な条件
HubSpotエディション HubSpotアカウント権限 - 必要なアカウント権限を表示
アクセス権のタイプ Shared Advyzonの契約内容 - プラン：Advyzon Pricing
概要
1/1 - Setup your integration as 2-way or 1-way sync.
Connect Advyzon and HubSpot through a 2-way sync of your Contacts. This will allow you to utilize HubSpot's marketing capabilities with your Advyzon Contacts.
In order to use this App, you must be an Advyzon subscriber. Advyzon is an all-in-one solution for Investment Advisors. In addition to a fully equipped CRM, Advyzon includes Performance Reporting, Billing, Document Management, a Client Portal, and Trading/Rebalancing.
Interested in learning more? Give as a call!
Advyzon Sales: (844) 829-0039
機能
Use HubSpot's Marketing Campaign
Sync your Advyzon Contacts into HubSpot to utilize HubSpot's marketing campaigns and analytics.
Create Contact Leads in HubSpot and Sync to Advyzon
Through our 2-way sync, you can establish new Contact leads in HubSpot. Those Contacts will seamlessly sync into Advyzon.
アプリ機能
共有されるデータ
Contacts |
確認
- 2024年12月18日
ほとんど同期しない
AdvisyzonとHubSpotの統合は非常に貧弱です。
ほとんど何も同期しない
Jones, S.
- 2024年2月21日
HubSpotはサードパーティ製アプリとうまく同期できない
Advyzonは素晴らしい仕事をしてくれますし、とても親切です。HubSpotとCRMの統合を試みたのは今回が2度目ですが（1度目はRedtail）、2度ともデータが正しく送信されませんでした。重要なコンタクトレコード情報が欠落し、HubSpotの機能はあまり簡単ではありません。現在HubSpotを顧客の大量メール送信に使っていますが、必要な連絡先情報の半分が引き継がれていないため、今はそれすらできません。HubSpotはこれらのアプリともう少し緊密に連携するか、統合を開始する前にもう少し時間をかける必要があります。
顧客請求、CRM、レポーティングなどにAdvyzonを使用。
Advyzonは素晴らしい！彼らはバックオフィス・チームと協力して、私たちの問題を解決しようとしてくれています。
HubspotとAdvyzonの統合は完全には開発されていません。不足している情報
Brum, S.
銀行／金融サービス - 従業員1人
価格
Advyzon Pricing
$6,500
／年We offer pricing tiers based on number of accounts. Our first tier pricing is $6,500 annually.
Advyzon Pricing
$6,500
／年We offer pricing tiers based on number of accounts. Our first tier pricing is $6,500 annually.
* こちらの価格は参考表示価格です。どの価格にも税、インセンティブ、値引など、価格に関する変動要素は含まれていません。価格に関する正確な最新情報については、この提供元パートナーまでお問い合わせください。HubSpotは、パートナー各社が提供する価格情報について一切の責任を負わないものとします。価格の最終更新：2025/08/11
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