Connectez HubSpot à Auctor et gérez vos données clients directement depuis l'environnement de mise en œuvre. Recherchez des entreprises, des opportunités, des contacts et des tickets, tenez-les à jour et reliez les informations entre elles, sans quitter votre projet.

Ce que vous pouvez faire

• Retrouvez rapidement n’importe quel enregistrement: effectuez des recherches et appliquez des filtres sur les contacts, les entreprises, les opportunités, les tickets et les objets personnalisés, ou affichez un enregistrement spécifique à l’aide de son identifiant.

• Maintenez vos données à jour — Créez de nouveaux enregistrements, mettez à jour les propriétés et supprimez des enregistrements au fur et à mesure que votre relation avec vos clients évolue.

• Comprenez votre schéma — Examinez les propriétés des objets, les types de champs et les options des menus déroulants afin que chaque mise à jour soit appliquée au bon champ avec des valeurs valides.

• Établissez des liens — Associez des enregistrements entre eux (par exemple, un contact à une opportunité), parcourez les relations d’un enregistrement et gérez les libellés d’association.

Pourquoi les équipes l’utilisent-elles ? Un contexte CRM concret et à jour, associé à vos réunions, documents et travaux de livraison — afin que la définition du périmètre avant-vente et la mise en œuvre restent synchronisées avec le système de référence.