Auctor
Creazione di - Auctor
Installazioni - PIù di 20 installazioni
Requisiti
Piano HubSpot Autorizzazioni dell'account HubSpot - Visualizza le autorizzazioni dell'account richieste
Tipo di accesso Condiviso Abbonamento Auctor - Piano Posti a sedere sulla piattaforma Auctor
Panoramica
1/2 - Collega un'opportunità di vendita di HubSpot a un progetto di Auctor e genera artefatti dal contesto di vendita
Collega HubSpot ad Auctor e gestisci i dati dei tuoi clienti direttamente nel punto in cui avviene l'implementazione. Cerca aziende, opportunità, contatti e ticket, mantienili aggiornati e collega i dati tra loro, senza uscire dal tuo progetto.
Cosa puoi fare
Trovare rapidamente qualsiasi record: effettua ricerche e applica filtri su contatti, aziende, opportunità, ticket e oggetti personalizzati, oppure recupera un singolo record tramite ID.
Mantieni i dati aggiornati: crea nuovi record, aggiorna le proprietà ed elimina i record man mano che il tuo coinvolgimento si evolve.
Comprendi il tuo schema: esamina le proprietà degli oggetti, i tipi di campo e le opzioni dei menu a tendina, in modo che ogni aggiornamento venga inserito nel campo corretto con valori validi.
Collega i punti: collega i record tra loro (ad esempio un contatto a un'opportunità), esplora le relazioni di un record e gestisci le etichette di associazione.
Perché i team lo utilizzano: un contesto CRM concreto e aggiornato a corredo di riunioni, documenti e attività di consegna, in modo che la definizione dell’ambito pre-vendita e l’implementazione rimangano sincronizzate con il sistema di riferimento.
Funzionalità
Collegare le offerte agli spazi del progetto
Collega le trattative di HubSpot ai progetti di Auctor, in modo che il contesto di vendita rimanga associato al lavoro di implementazione che ne consegue. I team di consegna possono partire dalla scheda cliente corretta, avendo accesso al contesto della trattativa, all’ambito di intervento, alle note e ai materiali di supporto nell’area di lavoro del progetto.
Generare gli artefatti di implementazione
Utilizza il contesto delle trattative di HubSpot insieme ai materiali presenti in Auctor, tra cui le sessioni delle riunioni e i documenti informativi sui progetti, per generare capitolati d’appalto (SOW), user story o apportare modifiche direttamente alle istanze di consegna in ogni fase dell’implementazione.
Funzionalità dell'app
Dati condivisi
Deals | ||
Contacts | ||
Companies | ||
Deal Properties | ||
Contact Properties |
L'integrazione con HubSpot richiede l'accesso alle tue trattative e allo schema CRM di base. La disconnessione dell'integrazione comporta la rimozione dei token memorizzati dalla piattaforma e la revoca dell'accesso da parte di HubSpot. Se la tua organizzazione ha requisiti specifici in materia di accesso ai dati o di conformità, ti consigliamo di verificarli con il tuo team IT prima di effettuare la connessione.
Recensioni
Prezzi
Posti a sedere sulla piattaforma Auctor
Posti a sedere sulla piattaforma Auctor
* I prezzi riportati sono a scopo informativo. I prezzi non includono tasse, incentivi, sconti o altre variabili. Contatta il partner per ricevere il tariffario aggiornato. HubSpot declina qualsiasi responsabilità circa le informazioni di prezzo fornite dai propri partner. Ultimo aggiornamento tariffario: 11/08/2026
Maggiori informazioni
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Installazioni - PIù di 20 installazioni
Categorie Lingue in cui è disponibile questa app Inglese
Nuovi arrivi
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