Préparer les conversations avec les clients grâce au contexte HubSpot

- Donnez aux représentants un accès rapide au contact HubSpot, à la société, à l'affaire, au lead et au contexte de l'objet personnalisé avant les appels et les réunions. - Combinez les détails du CRM HubSpot avec les interactions récentes avec les clients afin que les représentants puissent comprendre l'historique du compte, les opportunités ouvertes, les parties prenantes et les prochaines étapes. - Utiliser les propriétés HubSpot et les objets personnalisés dans Bigmind

Examiner l'activité du pipeline et des comptes avec l'aide de l'IA

- Aidez les managers et les représentants à revoir les affaires HubSpot en y ajoutant le contexte des réunions, des emails, des notes et des autres interactions avec les clients. - Faites apparaître les risques liés aux affaires, les opportunités de suivi, le contexte des parties prenantes et les signaux d'activité des comptes en fonction des données HubSpot synchronisées. - Soutenir la révision des prévisions et du pipeline avec les données des affaires HubSpot et les paramètres de devise.

Veiller à ce que les équipes s'alignent sur l'appropriation et le suivi

- Utilisez les propriétaires, les utilisateurs et les équipes de HubSpot pour que Bigmind puisse refléter avec précision la propriété des comptes et des transactions. - Aider les équipes à filtrer, réviser et acheminer le travail sur les revenus en fonction de la propriété HubSpot et de la structure de l'équipe. - Connectez les recommandations de suivi et le contexte du client aux bons représentants et responsables.

Mise à jour des enregistrements HubSpot pris en charge dans les flux de travail Bigmind

- Aidez les représentants à réduire les tâches administratives répétitives du CRM en mettant à jour les contacts, les entreprises et les contrats HubSpot à partir des flux de travail Bigmind. - Gardez les enregistrements HubSpot à jour après les interactions avec les clients, tandis que HubSpot reste la source de vérité du CRM. - Supporter des données de client et de pipeline plus propres sans exiger des représentants qu'ils réintègrent manuellement le même contexte.