HubSpotのコンテキストで顧客との会話に備える

- 担当者は電話やミーティングの前に、HubSpotのコンタクト、会社、案件、リード、カスタムオブジェクトのコンテキストにすばやくアクセスできます。 - HubSpot CRMの詳細と最近の顧客とのやり取りを組み合わせることで、担当者はアカウントの履歴、未決定の商談、関係者、次のステップを把握できます。 - HubSpotのプロパティとカスタムオブジェクトをBigmindで使用する

AIの支援を受けながら、パイプラインとアカウント活動をレビュー

- ミーティング、メール、メモ、その他の顧客とのやり取りからコンテキストを追加して、マネージャーや担当者がHubSpot案件をレビューできるようにします。 - 同期されたHubSpotデータに基づいて、案件のリスク、フォローアップの機会、関係者のコンテキスト、アカウントのアクティビティシグナルを表示します。 - HubSpotの案件データと通貨設定で予測とパイプラインのレビューをサポートします。

オーナーシップとフォローアップについてチームの足並みを揃える

- HubSpotのオーナー、ユーザー、チームを使用することで、Bigmindはアカウントや案件の所有権を正確に反映できます。 - HubSpotのオーナーシップとチーム構成に基づいて、チームが収益業務をフィルタリング、レビュー、ルーティングできるようにします。 - フォローアップの推奨事項や顧客の状況を、適切な担当者やマネージャーにつなげます。

BigmindワークフローからサポートされているHubSpotレコードを更新する

- BigmindのワークフローからサポートされているHubSpotの連絡先、企業、案件を更新することで、担当者のCRM管理の繰り返しを削減できます。 - 顧客とのやり取り後もHubSpotのレコードを最新の状態に保ち、HubSpotをCRMのソースとして使用できます。 - 担当者が同じコンテキストを手動で再入力することなく、よりクリーンな顧客データとパイプラインデータをサポートします。