Creare associazioni tramite criteri di filtro

Crea associazioni di record basate su filtri di proprietà corrispondenti. Ideale per gestire i record importati o integrati, riducendo in modo significativo le attività manuali.

Creare associazioni tramite l'ID del record

Crea associazioni di record in base a un ID di record (ad esempio, un ID univoco della piattaforma esterna). Ideale per gestire i record importati o integrati, riducendo in modo significativo le attività manuali.

Eliminare le associazioni

Rimuove automaticamente le associazioni specificate tra i record. Scegliere l'oggetto di origine e applicare filtri basati sulle etichette delle associazioni per un'eliminazione mirata. Semplifica la rimozione di collegamenti errati o obsoleti tra record, risparmiando tempo e fatica.

Eliminare le etichette delle associazioni

Elimina automaticamente le etichette di associazione tra i record. Scegliere l'oggetto di origine e applicare filtri specifici per le etichette per una rimozione mirata, semplificando il compito di aggiornare o correggere le relazioni tra i record.

Eliminare le associazioni di attività

Rimuovere un'associazione e-mail o attività di riunione da un record in cui è presente o meno un termine specifico nell'oggetto o nella descrizione, ad esempio un codice di lavoro o un ID record. Risolve i problemi sollevati dalle attività/impegni associati automaticamente alle trattative e ai ticket aperti. Si noti che vengono considerate solo le attività create oggi.

Creare tramite associazioni di filtri

Associare automaticamente i record di HubSpot utilizzando criteri di filtro all'interno di un flusso di lavoro. Collegate oggetti come contatti e offerte applicando condizioni ai record di destinazione. In questo modo si creano associazioni dinamiche e in tempo reale, senza interventi manuali, utilizzando proprietà come le fasi del ciclo di vita.

Eliminare le associazioni di attività

Eliminate le associazioni tra i record di HubSpot e i record di attività come e-mail, chiamate o attività direttamente all'interno di un flusso di lavoro. Disassociare o eliminare attività specifiche dai contatti o dalle trattative per mantenere organizzati i dati del CRM. In questo modo si garantisce che i record riflettano solo le associazioni pertinenti senza interventi manuali.

Eliminare gli impegni in base al filtro

Rimuovere le associazioni tra i record di HubSpot e le e-mail o le riunioni utilizzando i criteri dei filtri. Mirate a proprietà specifiche per dissociare o eliminare le attività, garantendo l'organizzazione dei dati del CRM grazie alla rimozione degli impegni obsoleti all'interno dei flussi di lavoro.

Creare tramite l'ID del segmento

Collegate i record di HubSpot a oggetti specifici utilizzando un ID di segmento direttamente all'interno dei vostri flussi di lavoro. Questa azione identifica i record di destinazione all'interno di un segmento predefinito per creare associazioni con etichette personalizzate. Gestite con precisione le relazioni esistenti collegando i record iscritti a gruppi specifici in base ai dati del segmento.

Estrarre gli ID dei record associati

Recuperare gli ID univoci dei record HubSpot associati, come i contatti o le trattative, all'interno di un flusso di lavoro. Specificate i tipi di oggetto e le etichette di associazione per estrarre gli ID da utilizzare nelle azioni successive o nelle integrazioni esterne. In questo modo, i dati dei record collegati sono disponibili per gli aggiornamenti programmatici o la sincronizzazione esterna senza interventi manuali.

Eliminare le associazioni

Eliminare le relazioni tra i record di HubSpot direttamente all'interno di un flusso di lavoro. Selezionate il tipo di oggetto di destinazione e definite le associazioni specifiche da eliminare utilizzando le etichette assegnate. Questo aiuta a mantenere un CRM pulito, scollegando record come offerte o contatti quando le connessioni non sono più necessarie, garantendo l'accuratezza dei dati senza sforzi manuali.