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Workflow action to automatically create quotes.

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Panoramica

1/2 - how to create a quote within a workflow

This app provides a workflow action to automatically create a quote, based on your quote templates.


Keep in Mind: Hubspot has recently implemented CPQ quotes. The app currently only supports legacy quotes! As soon as this becomes technically feasible on HubSpot’s side, we will integrate CPQ quotes into the app. To learn more about CPQ quotes click here! To learn more about legacy quotes click here.

Visualizza guida alla configurazione

Funzionalità

create quote as workflow action

Create quotes as a workflow action

You can easily create (legacy) quotes for different cases with workflows and this action.

choose template from dropdown

Choose quote template in action

A dropdown suggests all available templates

customize purchase terms and comments to buyer

Customizable purchase terms and comments

Enter your own text for "purchase terms" or "comments to buyer".

Funzionalità dell'app

Dati condivisi
Fonte di dati
Direzione della sincronizzazione
In HubSpot
In HubSpot

Deal associations

Trattative

Trattative

Line-Items

Voci

Voci

Owners

Proprietari

Proprietari

Quote Template Design

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Workflows

Flussi di lavoro

Flussi di lavoro

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* I prezzi riportati sono a scopo informativo. I prezzi non includono tasse, incentivi, sconti o altre variabili. Contatta il partner per ricevere il tariffario aggiornato. HubSpot declina qualsiasi responsabilità circa le informazioni di prezzo fornite dai propri partner. Ultimo aggiornamento tariffario: 04/02/2026

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