Scheda contatto CRM integrata

Incorpora una dashboard interattiva di SignPaperless direttamente nelle pagine delle schede dei contatti di HubSpot. Visualizza in tempo reale i pacchetti di firma attivi, i percorsi di audit e gli aggiornamenti di stato in tempo reale (Completato, Rifiutato, Inserimento dati) senza uscire dal CRM.

Ricerca e invio di modelli di documento

Cerca, visualizza in anteprima e invia rapidamente i modelli di documento pubblicati direttamente dalla schermata del contatto. Le proprietà del contatto vengono inserite automaticamente nei contratti, eliminando così l'inserimento ripetitivo dei dati e riducendo al minimo gli errori umani.

Instradamento configurabile dei firmatari e ruoli dei destinatari

Imposta l’instradamento sequenziale o parallelo dei destinatari, assegna ruoli specifici ai partecipanti (firmatario, addetto all’inserimento dati) e definisci i periodi di scadenza dei pacchetti. Le buste vengono instradate automaticamente nel pieno rispetto della procedura di firma.