59 risultati per Modelli di flusso di lavoro
Inviare una serie di e-mail quando viene inviato un modulo
Inviate un'e-mail di benvenuto alle nuove conversioni. Se non avete mai usato l'automazione per coltivare i contatti, questo è un buon flusso di lavoro per iniziare.
Creare e assegnare compiti quando viene creato un nuovo affare
Mantenete le nuove opportunità in movimento con questo modello progettato per aiutare il vostro team a rimanere organizzato e informato.
Segnalare ai membri del team l'invio di un modulo
Notificare a un membro del team quando un nuovo prospect o cliente prenota un incontro.
Assegnare i nuovi lead web ai proprietari dei contatti
Quando si ottiene un nuovo lead web, assegnarlo automaticamente a un proprietario.
Invio di una campagna drip di 4 e-mail ai clienti
Inviate ai vostri clienti un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti.
Comunicare ai proprietari dei contatti quando i contatti interagiscono con il vostro sito web
Inviate un'e-mail a un rappresentante quando un contatto compie azioni sul vostro sito web che mostrano un'alta probabilità di acquisto.
Inviare e-mail di benvenuto ai nuovi clienti
Iniziate con un'ottima impressione. Inviate un'e-mail di benvenuto personalizzata ai nuovi contatti.
Aggiornare le proprietà dell'azienda in base a criteri definiti
Contrassegnare automaticamente le prospettive più adatte per ottenere una priorità speciale
Inviare e-mail di reengagement ai contatti freddi
Inviate un'e-mail ai contatti che hanno perso interesse o ai clienti che non visitano il vostro sito web da tempo.
Inviare e-mail ai visitatori del sito web in base alla pagina visitata
Condividete e promuovete un nuovo prodotto o servizio con i vostri potenziali clienti.
Inviare un'e-mail di conferma dopo l'iscrizione all'evento
Inviare un'e-mail di conferma ai contatti che si sono registrati per un evento imminente.
Inviare un'e-mail di benvenuto ai nuovi iscritti al blog
Inviate un'e-mail di benvenuto ai nuovi iscritti al blog per fare una buona prima impressione a nome del vostro marchio.
Scrivete in maiuscolo il nome e il cognome dei contatti
Mantenete puliti i dati dei nomi dei contatti. Questo flusso di lavoro assicura che la prima lettera di tutti i nomi e cognomi sia maiuscola.
Assegnare i biglietti a un proprietario
Assicuratevi che i vostri clienti siano assistiti assegnando automaticamente i nuovi ticket agli utenti o ai team. L'assegnazione sarà ritardata per tener conto di qualsiasi altra assegnazione automatica.
Unire i contatti duplicati che condividono lo stesso numero di telefono
Utilizzate un codice personalizzato pre-scritto per unire i contatti duplicati in un unico record basato su un numero di telefono condiviso.
Selezione del pubblico per l'inoltro delle e-mail all'agente del cliente
Assegnare in modo condizionale le e-mail agli agenti del servizio clienti in base alle proprietà del contatto o della conversazione.
Creare attività in base all'origine del ticket
Riducete l'impegno manuale dei team creando automaticamente attività per i ticket provenienti da una fonte specifica.
Inviare un'e-mail ai clienti in occasione di un anniversario
Inviate un'e-mail di anniversario per ringraziare i clienti del loro sostegno.
Accogliere e assegnare i nuovi contatti alle vendite
Invia e-mail, aggiunge all'elenco statico e crea un'attività ogni volta che un contatto invia un modulo.
Rimuovere i caratteri speciali da un numero di telefono
Prevenite gli errori prima che si verifichino con questo flusso di lavoro che rimuove i caratteri speciali, come trattini e parentesi.
Riassegnare i biglietti per il passaggio dell'agente cliente
Riassegnare automaticamente i ticket dell'Help Desk a un operatore umano.
Ricordare ai clienti di rinnovare l'abbonamento
Create un'attività di promemoria per il vostro team per inviare un'e-mail ai clienti un mese prima della scadenza dell'abbonamento, quindi inviate l'e-mail al cliente.
Comunicare ai titolari dei contratti quando si ricevono i pagamenti
Comunicate ai proprietari dei deal quando ricevete con successo i pagamenti per i deal associati utilizzando i link di pagamento.
Invio di e-mail per i carrelli abbandonati
N/D
Imbarco dei clienti dopo l'avvenuto pagamento
Comunicare ai proprietari dei contatti quando il pagamento è andato a buon fine, in modo che possano iniziare l'onboarding dei nuovi clienti.
Avvisare i proprietari di ticket quando uno SLA è in scadenza a breve
Aiutate il vostro team a dare priorità ai ticket che hanno accordi sul livello di servizio (SLA) in scadenza. Notificare al proprietario del ticket l'imminente scadenza di un ticket. Se il ticket diventa scaduto, inviate un'altra notifica.
Creare un accordo quando viene creato un contatto
Crea un accordo associato quando viene creato un contatto.
Impostare la priorità dei biglietti
Aiutate il vostro team a dare priorità ai ticket impostando automaticamente la priorità dei ticket in base a criteri specifici.
Inviare un'e-mail di benvenuto al nuovo membro registrato
Inviate un'e-mail di benvenuto e di avvio ai contatti che si sono registrati con successo ai contenuti privati.
Iniziare a tracciare i segnali di intento quando l'azienda diventa un account target
Iniziare a tracciare i segnali di intento per le aziende quando il valore della proprietà Target Account cambia in true.
Inviare un'e-mail quando il modulo viene inviato
Invio di e-mail quando il modulo viene inviato per il flusso di lavoro semplice
Inviare una notifica al team quando l'affare è chiuso
Invia una notifica di "affare vinto" o "affare perso" al proprietario dell'affare e al collaboratore quando la fase dell'affare passa a "Chiuso vinto" o "Chiuso perso".
Creare un'attività quando un'azienda raccoglie fondi
Creare un'attività quando l'azienda raccoglie fondi
Smettere di tracciare i segnali di intento quando un'azienda è stata chiusa
Smettere di tracciare i segnali di intento per le aziende una volta che sono state convertite in clienti, conservando i crediti e concentrando gli insight sui prospect attivi.
Inviate un'e-mail ai lead freddi che non si sono impegnati in 30 giorni.
Invia un'e-mail ai contatti conosciuti, che hanno cliccato sulle e-mail di marketing e non si sono impegnati per 30 giorni.
Inviare e-mail ai contatti associati quando un'azienda raccoglie fondi
Inviate un'e-mail personalizzata ai contatti quando la loro azienda riceve nuovi finanziamenti, aiutandovi a capitalizzare i momenti di maggiore potenziale d'acquisto.
Sincronizza il proprietario dell'affare in modo che corrisponda al proprietario del contatto quando quest'ultimo viene aggiornato
Aggiorna il "proprietario dell'affare" in modo che corrisponda al proprietario del contatto quando quest'ultimo viene aggiornato. In questo modo la proprietà dei contatti e degli affari è ben sincronizzata.
Inviare un'e-mail al membro che ha smesso di lavorare
Coinvolgere nuovamente i membri che si sono allontanati dalla vostra comunità di contenuti
Riassegnare la conversazione per il passaggio dell'agente cliente
Riassegnare automaticamente le conversazioni nella Posta in arrivo a un umano.
Controllare se i biglietti chiusi si aprono in base alle nuove risposte
Crea un nuovo ticket dell'Help Desk quando un'e-mail viene riaperta dopo 5 giorni di inattività.
Inviare un'e-mail di benvenuto dopo il primo accesso
Inviate un'e-mail di benvenuto e di onboarding ai contatti che accedono per la prima volta ai contenuti privati.
Modificare lo stato del lead quando un contatto compila un modulo
Imposta lo "Stato del lead" su "Nuovo" quando un contatto con uno stato di lead sconosciuto invia un modulo.
Creare un ticket di assistenza e inviare un'e-mail di conferma
Automatizza la creazione di ticket di supporto per i moduli di supporto
Aggiungere nuovi contatti a una campagna di nurture
Quando un contatto invia un modulo, aggiungetelo all'elenco statico e inviate email con ritardo
Inviare email di reengagement ai clienti dell'ecommerce
N/D
Assegnare i contatti a un proprietario in base alla regione degli Stati Uniti.
Assegnare i contatti a un proprietario in base alla loro posizione geografica. Questo modello è impostato per le regioni degli Stati Uniti, ma può essere modificato.
Interruzione del tracciamento dei segnali di intento dopo 90 giorni
Interrompere automaticamente il tracciamento del segnale di intento per le aziende dopo 90 giorni per gestire la spesa del credito.
Inviare una notifica quando il record viene aggiornato
Invia una notifica nell'app quando un contatto viene aggiornato.
Inviare un'e-mail di benvenuto ai nuovi clienti dell'e-commerce
N/D
Assegnazione del proprietario del contatto e invio di una notifica quando viene creato un contatto
Assegna un proprietario al contatto e invia una notifica all'interno dell'applicazione quando viene creato un contatto.
Impostare il piano prodotti sui contatti associati ai pagamenti
Quando i pagamenti hanno voci per piani o tipi di prodotto, impostare le proprietà dei contatti associati in modo che corrispondano.
Inviare una notifica quando un contatto è un lead aperto
Invia una notifica all'interno dell'applicazione sul fatto che un contatto diventa un lead aperto quando la proprietà "Stato del lead" cambia in "Aperto".
Generatore di sintesi per la ricerca preliminare alla chiamata
Genera automaticamente una sintesi di ricerca basata sull'intelligenza artificiale per i rappresentanti commerciali prima degli appuntamenti di vendita.
Arricchimento automatico delle aziende dei conti di destinazione
Arricchisce automaticamente con dati aziendali le società dei conti target appena contrassegnati e crea un'attività di revisione per il tuo team di vendita.
Riassegnazione delle conversazioni in base alla lingua per il passaggio da un operatore all’altro
Riassegnare automaticamente le conversazioni presenti nella Posta in arrivo a un operatore in base alla lingua
Creare un preventivo quando viene creato un accordo
Quando viene creato un accordo, crea automaticamente un preventivo utilizzando un modello specificato.
Valutazione dello stato di salute dei clienti tramite l'intelligenza artificiale (AI) di CSM Handoff
Generare automaticamente una valutazione completa dello stato di salute del cliente e un resoconto di passaggio di consegne quando a un account viene assegnato un nuovo responsabile del successo del cliente.
Avvisa il tuo team quando viene concluso un affare
Condividi la vittoria: avvisa automaticamente il responsabile dell'affare nel momento in cui l'affare viene contrassegnato come “Chiuso - Vincita”.
Invia una notifica su Slack quando si conclude un affare
Fai sapere al tuo team su Slack non appena un affare viene contrassegnato come “Chiuso - Vincita”, in modo che i successi vengano festeggiati in tempo reale.