Automatizza più facilmente con i modelli.
Esplora i modelli di flusso di lavoro per i processi che esegui ogni giorno. Applicane uno e personalizzalo.
Ottenere l'attenzione oggi
Inviare una serie di e-mail quando viene inviato un modulo
Inviate un'e-mail di benvenuto alle nuove conversioni. Se non avete mai usato l'automazione per coltivare i contatti, questo è un buon flusso di lavoro per iniziare.
Creare e assegnare compiti quando viene creato un nuovo affare
Mantenete le nuove opportunità in movimento con questo modello progettato per aiutare il vostro team a rimanere organizzato e informato.
Assegnare i biglietti a un proprietario
Assicuratevi che i vostri clienti siano assistiti assegnando automaticamente i nuovi ticket agli utenti o ai team. L'assegnazione sarà ritardata per tener conto di qualsiasi altra assegnazione automatica.
Generatore di sintesi per la ricerca preliminare alla chiamata
Genera automaticamente una sintesi di ricerca basata sull'intelligenza artificiale per i rappresentanti commerciali prima degli appuntamenti di vendita.
Invio di una campagna drip di 4 e-mail ai clienti
Inviate ai vostri clienti un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti.
Inviare e-mail di benvenuto ai nuovi clienti
Iniziate con un'ottima impressione. Inviate un'e-mail di benvenuto personalizzata ai nuovi contatti.
Comunicare ai proprietari dei contatti quando i contatti interagiscono con il vostro sito web
Inviate un'e-mail a un rappresentante quando un contatto compie azioni sul vostro sito web che mostrano un'alta probabilità di acquisto.
Nuovi arrivi
Invia una notifica su Slack quando si conclude un affare
Fai sapere al tuo team su Slack non appena un affare viene contrassegnato come “Chiuso - Vincita”, in modo che i successi vengano festeggiati in tempo reale.
Avvisa il tuo team quando viene concluso un affare
Condividi la vittoria: avvisa automaticamente il responsabile dell'affare nel momento in cui l'affare viene contrassegnato come “Chiuso - Vincita”.
Arricchimento automatico delle aziende dei conti di destinazione
Arricchisce automaticamente con dati aziendali le società dei conti target appena contrassegnati e crea un'attività di revisione per il tuo team di vendita.
Valutazione dello stato di salute dei clienti tramite l'intelligenza artificiale (AI) di CSM Handoff
Generare automaticamente una valutazione completa dello stato di salute del cliente e un resoconto di passaggio di consegne quando a un account viene assegnato un nuovo responsabile del successo del cliente.
Generatore di sintesi per la ricerca preliminare alla chiamata
Genera automaticamente una sintesi di ricerca basata sull'intelligenza artificiale per i rappresentanti commerciali prima degli appuntamenti di vendita.
Riassegnazione delle conversazioni in base alla lingua per il passaggio da un operatore all’altro
Riassegnare automaticamente le conversazioni presenti nella Posta in arrivo a un operatore in base alla lingua
Creare un preventivo quando viene creato un accordo
Quando viene creato un accordo, crea automaticamente un preventivo utilizzando un modello specificato.
Più popolari
Inviare una serie di e-mail quando viene inviato un modulo
Inviate un'e-mail di benvenuto alle nuove conversioni. Se non avete mai usato l'automazione per coltivare i contatti, questo è un buon flusso di lavoro per iniziare.
Creare e assegnare compiti quando viene creato un nuovo affare
Mantenete le nuove opportunità in movimento con questo modello progettato per aiutare il vostro team a rimanere organizzato e informato.
Segnalare ai membri del team l'invio di un modulo
Notificare a un membro del team quando un nuovo prospect o cliente prenota un incontro.
Assegnare i nuovi lead web ai proprietari dei contatti
Quando si ottiene un nuovo lead web, assegnarlo automaticamente a un proprietario.
Invio di una campagna drip di 4 e-mail ai clienti
Inviate ai vostri clienti un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti.
Comunicare ai proprietari dei contatti quando i contatti interagiscono con il vostro sito web
Inviate un'e-mail a un rappresentante quando un contatto compie azioni sul vostro sito web che mostrano un'alta probabilità di acquisto.
Inviare e-mail di benvenuto ai nuovi clienti
Iniziate con un'ottima impressione. Inviate un'e-mail di benvenuto personalizzata ai nuovi contatti.