失望した経験 - 顧客データだけが転送され、請求書の概要や財務分析は利用できない。

顧客データだけが転送されました。実際、請求書の概要や収支の分析ができません。銀行機能の継続的な更新や分析もありません。残念ながら、HubSpotはほとんど役に立ちません。

顧客データの転送は、不正確であまり直感的ではないものの、可能である。

請求書の概要がない、経費と収入の概要がない。分析ができない。

FastBill + HubSpot - より少ない統合は不可能です。

私がFastBillを選択した理由は、HubSpotとの統合があるはずだったからである。実際、プログラム間で何らかのデータ交換が行われていますが、それ以上のことはなく、データメンテナンスが簡単になる代わりに混乱が増えます。 データ交換は双方向で行われることもあれば、片方のプログラムからもう片方のプログラムへのみ行われることもあります。 HubSpotに連絡先がある会社は、FastBillでは正しく作成されません。 ある会社の "すべての "連絡先は、FastBillでは個人の連絡先として作成されます。 しかし、HubSpotに存在する取引先もFastBillでは顧客として作成され、既に述べたように、各連絡先には独自の顧客番号が付与されます。FastBillで間違ったエントリーを削除するという愚かな考えをお持ちの場合、双方向のデータ交換により、もちろんHubSpotでもそれ以上問い合わせることなく削除されます。 FastBillでサプライヤーを自分で作成することはできません。しかしこの場合、HubSpotとの同期はなく、CRMにとって重要な見積書や請求書の文書化は完全に省略されます。HubSpotのドキュメント用に用意されたBCCアドレス経由でも、HubSpotには何も届きません。もちろん、案件の作成とHubSpotからの見積書作成の連携はFastBillでは機能しません。これら全ては顧客関係管理とは無関係であり、統合とはさらに無関係です。 どちら側にもこれに対するサポートはないので、ユーザーとしては自己責任となります。 結論：もし私が事前にこれら全てを知っていたら、多くのことを違う方法で行ったか、全く行わなかったでしょう。

FastBillで見積書と請求書を作成し、銀行振込を領収書と請求書に割り当てています。

なし