獲得した見込み客情報をHubSpotに自動送信する

Covve Scanで取得したすべてのリードは、HubSpotに「コンタクト」としてエクスポートできます。この機能を有効にすると、リードとその詳細情報が自動的に同期されるため、手動でのデータ入力によるミスを排除できます。これにより、既存のHubSpotワークフロー内で、より迅速なフォローアップ、データ精度の向上、およびリード管理の効率化を実現できます。

カスタムグループとフィルター

Covve Scan上の任意の連絡先に対してカスタムグループを作成し、ネットワーク管理を効率化しましょう。「グループ」や「日付」でフィルタリングして連絡先を簡単に検索し、HubSpotにエクスポートできます。

カスタムフィールドとCRMのマッピング

収集したすべてのリードに対して独自のカスタムフィールドを定義し、HubSpot CRM に一度だけ紐付けます。組織独自の要件に基づいてカスタムフィールドを設定し、必要なデータをすべて収集しましょう。

音声録音・音声メモ

音声入力機能を使えば、自然な言葉で話すだけで新しい連絡先を追加したり、メモを書き込んだりできます。イベント会場や会議の直後など、外出先で新しい見込み客と出会った際、この機能を活用して簡単かつ迅速に見込み客情報を収集し、HubSpotに直接送信しましょう。

チームでの連携

管理機能を活用して、見込み客情報の収集を一元化し、新規連絡先を共有し、チームの活動を監視しましょう。誰が、いつ、どのような情報を収集したかを確認することで、より迅速かつ効果的なフォローアップが可能になります。

Webベースの管理ポータル

分析機能を活用してチームのパフォーマンスを追跡し、自社の見込み客情報を閲覧・検索・エクスポートして、チームを管理しましょう。