実際にどれだけのターゲットアカウントがあるかを確認しましょう

多くのCRMシステムは、実際よりも規模が大きく見えてしまいがちです。EazyMatch AIは、重複検出機能とICP設定を組み合わせることで、営業チームやマーケティングチームが、実際にどれだけの真のターゲットアカウントを保有しているか、またどのアカウントに営業に活用できる連絡先が欠けているかを把握できるよう支援します。

アウトリーチデータをより正確で信頼性の高いものにする

職務名の表記が統一されていないと、セグメンテーションが難しくなり、アプローチが不真面目な印象を与えてしまう可能性があります。EazyMatch AIなら、不統一な職務名を数分で標準化できるため、通常なら数時間かかる手作業による整理作業を、はるかに迅速に行うことができます。

主要フィールドを充実させ、データをHubSpotに戻し続ける

エンリッチメント機能を使用して、LinkedInのURLや業界などの不足している詳細情報を追加し、その更新内容をHubSpotに反映させます。これにより、チームは手作業でレコードを更新するのに何時間も費やすことなく、データの品質を向上させることができます。

CRMにこれ以上残しておく必要のない記録を常に把握しておきましょう

手動での顧客維持状況の確認には時間がかかります。特に、顧客と見込み客を区別したり、非アクティブなアカウントを確認したり、ICPに合致しなくなった連絡先を特定したりする作業は、さらに手間がかかります。 EazyMatch AIは、設定されたルールに基づいて、対応が必要な連絡先を迅速に特定するため、GDPRに関連する確認や整理作業が大幅に容易になります。

対応が必要な連絡先や企業を見つけましょう

EazyMatch AIは、重複する連絡先や企業を特定し、不足している情報を強調表示するとともに、保存ルール、非活動状況、またはICP適合性に基づいて、確認が必要なレコードにフラグを立てます。これにより、手作業による確認が軽減され、迅速な対応が可能になります。

CRMのタスクをしっかりと管理する

未完了のタスクが複数ある、フォローアップの期限が過ぎている、あるいは確認が必要なタスクの活動がある連絡先を特定します。ユーザーは、未完了のタスクがどこに蓄積しているかを素早く把握し、承認済みのルールに基づいて選択したタスクのスケジュールを自動的に再設定できます。これにより、タスクのキューが整理され、手作業による管理業務が軽減され、フォローアップの漏れも減少します。