HubSpotとGoogle Driveの連携により、ドライブ、フォルダ、ファイルをCRMレコードにリンクしたり、ワークフローでファイルやフォルダの管理を自動化したり、AIを活用してドキュメントの概要を把握したりすることができます。

例えば、営業担当者は提案書を案件レコードにリンクしたり、新しい会社が追加されたときに自動的にフォルダを作成したり、添付された契約書の概要を案件のコンテキストで素早く把握したりできます。

Google DriveのファイルをHubSpotのレコードに追加

Google Drive統合を接続すると、HubSpotのレコードでGoogle Driveカードにアクセスできるようになります。そこから、既存のドライブ、フォルダ、ファイルをリンクしたり、Googleドライブを直接参照したり検索したりできます。

ドキュメントの概要を表示

Google Driveのファイルをレコードに追加すると、AIを活用したドキュメントの概要が表示されます。

ファイルとフォルダの管理を自動化

HubSpotのワークフローを使って、CRMのイベントをトリガーにGoogle Driveのアクションを自動化できます。フォルダの作成、レコードプロパティからのファイルのアップロード、既存のリソースとレコードのリンクなど、パイプラインの進行に合わせてすべて自動的に実行できます。

Content RemixでGoogle Driveのファイルを使用する

Google Driveとの連携後、Content RemixでGoogle Driveのファイルを再利用し、ブログの下書き、キャンペーンプラン、ピッチデッキなどの新しいコンテンツを作成できます。

詳細はこちら Content Remixで既存コンテンツを再利用する.