取引に明細を自動的に追加する

LinePilotの使いやすいテンプレートシステムを使えば、複雑な明細項目の操作も簡単に管理できます。HubSpotの製品ライブラリから製品を選択するか、カスタム項目を定義するか、あるいはユーザーにリストから製品を選ばせるだけで済みます。

動的データと計算

取引のプロパティを明細項目に統合することで、明細項目を取引のデータに合わせて動的に変更できます。LinePilotの使いやすい数式ビルダーを使えば、if/else文、テキストの編集、算術演算、日付の修正といった高度なロジックを構築できます。

条件付き明細行

取引のデータや他の明細項目に基づいて、明細項目やテンプレートを表示・非表示にできます。これにより、重複やデータの乱れを気にすることなく、複雑な明細ロジックを簡単に構築できます。

LinePilotを実行する複数の方法

取引が作成されたり、パイプライン間を移動したりした際に、テンプレートを適用するだけで済みます。また、ワークフローアクション（LinePilot Proが必要）やBreeze Agentsを活用すれば、より高度なロジックも利用可能です。

明細項目ツール

サブスクリプションには、HubSpotの明細項目を使用して、取引間の明細項目のコピー、価格の変更、見積書の作成など、さらに複雑なワークフローを簡単に構築できる一連の追加ツールが含まれています。これらのツールは、取引のサイドバー、ワークフロー、またはBreeze Agentsから実行できます。