Meshは、成長中の企業向けのクライアント・アドバイザー向けワークスペースです。クライアントはHubSpotアカウントを連携させることで、連絡先、企業、商談をMesh内に表示させることができます。担当アドバイザーやMesh管理者は、そのリアルタイムのCRMデータを確認し、Meshを離れることなく、また別のCRMにデータを重複登録することなく、パイプラインの指導、アカウントの優先順位付け、営業戦略の策定を行うことができます。

MeshがHubSpotを活用して解決する主な課題：

• アドバイザーが、クライアントの実際のパイプラインやアカウントに関する共通の視点を持ち合わせていない

• HubSpotとアドバイザリーツールの間を行き来することで、コラボレーションが遅延する

• チームには、戦略策定のための読み取り専用CRMコンテキストが必要であり、HubSpotを編集するための別の場所を必要としていない

仕組み：クライアントはMeshにログインし、「Sales」（または「設定」→「連携」）を開き、「HubSpotを接続」をクリックして、読み取りアクセス権を承認します。Meshはその組織の連絡先、企業、案件を同期します。Meshからの接続はいつでも解除可能です。