Mesh to platforma współpracy między klientami a doradcami przeznaczona dla rozwijających się firm. Klienci łączą swoje konta HubSpot, dzięki czemu kontakty, firmy i transakcje pojawiają się w systemie Mesh. Przypisani doradcy i administratorzy Mesh mogą przeglądać te aktualne dane z systemu CRM, aby optymalizować proces sprzedaży, ustalać priorytety dla klientów oraz kształtować strategię sprzedaży — bez konieczności opuszczania platformy Mesh lub powielania rekordów w innym systemie CRM.

Główne problemy, które Mesh rozwiązuje dzięki HubSpot:

• Doradcom brakuje wspólnego wglądu w rzeczywisty proces sprzedaży i konta klienta

• Przełączanie się między HubSpotem a narzędziami doradczymi spowalnia współpracę

• Zespoły potrzebują dostępu do danych CRM w trybie tylko do odczytu na potrzeby strategii, a nie kolejnego miejsca do edycji danych z HubSpot

Jak to działa: klient loguje się do Mesh, otwiera sekcję „Sprzedaż” (lub „Ustawienia” → „Integracje”), klika „Połącz z HubSpot” i autoryzuje dostęp do odczytu. Mesh synchronizuje kontakty, firmy i transakcje dla tej organizacji. W każdej chwili można rozłączyć się z Mesh.