AIによる取引評価

Paceは、各取引における実際の活動状況（メール、電話、CRMの更新情報など）を分析し、その根拠を明示した明確な健全性評価を提示します。マネージャーは、推進役からの連絡が途絶え、価格交渉も一切行われていないことから、Acme社との取引が危機的状況にあることを把握できます。この警告は、取引が頓挫する前、つまり四半期決算が締め切られた後ではなく、事前に表示されます。

AI予測の独立した評価

Paceは、営業担当者が入力した内容とは別に、すべての案件について独自の成約確率と予測カテゴリーを算出します。営業担当者が案件を「成約確定」とマークしたにもかかわらず、Paceが顧客との関わりが停滞しており、成約予定日が遅れていると判断した場合、その乖離がフラグとして表示されます。これにより、経営陣は四半期決算が終わる前に楽観的な予測に気づくことができ、事後検証の段階になって初めて気づくという事態を回避できます。

Paceに聞いてみよう — 自然言語処理パイプラインチャット

パイプラインについて、わかりやすい言葉で質問すれば、即座に回答が得られます。「ここ2週間、動きのない最大の案件はどれか？」や「競合他社の名前が挙がった案件はどれか？」といった質問も、フィルター設定やレポート作成の手間なしに可能です。以前はRevOpsへの依頼が必要だったパイプライン分析が、今ではほんの数秒で完了します。

設定可能なAIエージェントとワークフロー

スケジュールに従って動作し、チームが普段利用しているSlackやメールに情報を配信するAIエージェントを設定しましょう。リスクのあるコミット案件の日次ダイジェスト、大型案件の進捗が停滞した際のアラート、週次予測のまとめなど。チームは別のツールにログインすることなく、パイプラインの状況を常に把握できます。