CRMをHubSpotに移行する

Pipedrive、Salesforce、Attio、Affinity、あるいはスプレッドシートからの移行をお考えですか？Shuttioは、連絡先、企業、案件、製品、チケット、カスタムオブジェクト、アクティビティ、ファイル、リストをHubSpotにコピーします。元のパイプラインは、各ステージを含むHubSpotの案件パイプラインとして引き継がれます。連絡先はメールアドレスで、企業はドメインで照合されるため、重複は発生しません。

HubSpot に取り込むオブジェクトを選択してください

HubSpotで必要なオブジェクト（組織、人物、商談、製品、メモ、アクティビティ、ファイル）にチェックを入れてください。それぞれが対応するHubSpotオブジェクトに反映されます。プランを承認するまでは、ポータルには何も書き込まれません。

すべてのソースフィールドをHubSpotのプロパティにマッピングする

各ソースフィールドは、「メールアドレス」や「役職」などの既存のHubSpotプロパティ、またはshuttioグループ内の新しいプロパティに紐付けられます。各フィールドの横には値の例が表示されています。データが書き込まれる前に、任意のフィールドの名前を変更したり、スキップしたりすることができます。

引き続き必要なレコードのみを移動してください

移行を開始する前に、各オブジェクトを独自のフィールドでフィルタリングしてください。たとえば、過去2年間に「オープン」および「成約済み」の案件のみを対象とします。古いレコードや失効したレコードは除外され、HubSpotポータルはクリーンな状態で始動します。

まずは50曲分の無料サンプルをお試しください

Shuttioはまず、各オブジェクトにつき50件のレコードと、それらがリンクするレコードを転送します。HubSpotでそれらを開いて確認してください。失敗したレコードはすべて、その理由とともに一覧表示されます。再試行するか、実行によって作成されたすべてのデータをロールバックするか、または1回限りの料金で完全な移行を開始してください。

HubSpotからAttio、Clarify、またはOdooへ移行する

HubSpotから移行をお考えですか？Shuttioは、連絡先、企業、商談、チケット、メモ、タスク、会議、メール、リスト、ファイルを、それらの関連付け情報とともにAttio、Clarify、またはOdooにコピーします。このツールは、ポータルへの読み取りアクセス権のみを要求し、HubSpotのレコードを変更することは一切ありません。

Service Hubのチケットを別のヘルプデスクに移動する

HubSpot Service Hubから別のヘルプデスクへ移行しますか？ Shuttioは、チケットに添付されたメール、メモ、通話、ミーティング、ヘルプデスクの会話メッセージ、ファイル、CSATの回答に加え、それらに関連付けられた連絡先や企業情報をZendesk Supportにコピーします。HubSpotポータルからの読み取りのみを行います。