Przenieś swój system CRM do HubSpot

Przechodzisz z Pipedrive, Salesforce, Attio, Affinity lub arkusza kalkulacyjnego? Shuttio kopiuje kontakty, firmy, transakcje, produkty, zgłoszenia, obiekty niestandardowe, działania, pliki i listy do HubSpot. Źródłowe procesy sprzedaży stają się procesami sprzedaży w HubSpot wraz z ich etapami. Kontakty są dopasowywane na podstawie adresu e-mail, a firmy na podstawie domeny, dzięki czemu nie powstają duplikaty.

Wybierz, które obiekty mają zostać przeniesione do HubSpot

Zaznacz obiekty, które chcesz przenieść do HubSpot: organizacje, osoby, transakcje, produkty, notatki, działania i pliki. Każdy z nich zostanie przeniesiony do odpowiedniego obiektu w HubSpot. Żadne dane nie zostaną zapisane w Twoim portalu, dopóki nie zatwierdzisz planu.

Przypisz każde pole źródłowe do właściwości HubSpot

Każde pole źródłowe jest powiązane z istniejącą właściwością HubSpot, taką jak „Adres e-mail” lub „Stanowisko”, albo z nową właściwością w grupie shuttio. Przykładowe wartości podano obok każdego pola. Przed zapisaniem jakichkolwiek danych można zmienić nazwę dowolnego pola lub je pominąć.

Przenieś tylko te rekordy, które nadal są Ci potrzebne

Przed rozpoczęciem migracji przefiltruj każdy obiekt według jego własnych pól – na przykład tak, aby uwzględnić wyłącznie otwarte i zrealizowane transakcje z ostatnich dwóch lat. Stare i utracone rekordy zostaną pominięte, a Twój portal HubSpot rozpocznie działanie z czystym stanem.

Najpierw sprawdź bezpłatną próbkę zawierającą 50 nagrań

Shuttio najpierw przenosi 50 rekordów na obiekt wraz z rekordami, do których są one powiązane. Otwórz je w HubSpot i sprawdź. Każdy rekord, którego przeniesienie nie powiodło się, jest wymieniony wraz z przyczyną niepowodzenia. Spróbuj ponownie, cofnij wszystkie zmiany wprowadzone podczas tego przebiegu lub rozpocznij pełną migrację za jednorazową opłatą.

Przenieś dane z HubSpot do Attio, Clarify lub Odoo

Rezygnujesz z HubSpot? Shuttio kopiuje kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia, notatki, zadania, spotkania, wiadomości e-mail, listy i pliki do Attio, Clarify lub Odoo, zachowując powiązania między nimi. Wymaga jedynie uprawnień do odczytu w Twoim portalu i nigdy nie zmienia rekordów w HubSpot.

Przenieś zgłoszenia z Service Hub do innego centrum obsługi klienta

Chcesz przejść z HubSpot Service Hub na inny system obsługi klienta? Shuttio kopiuje zgłoszenia wraz z powiązanymi wiadomościami e-mail, notatkami, rozmowami telefonicznymi, spotkaniami, wiadomościami z czatu pomocy technicznej, plikami i odpowiedziami z ankiet CSAT, a także powiązanymi kontaktami i firmami, do Zendesk Support. Aplikacja pobiera dane wyłącznie z Twojego portalu HubSpot.