Veew
開発元 - Veew
インストール数 - インストール数10件未満
必要な条件
HubSpotエディション HubSpotアカウント権限 - 必要なアカウント権限を表示
アクセス権のタイプ 共有 Veewの契約内容 - プラン:無料、またはチーム計画、またはスターター
概要
1/6 - Veew | AI営業提案書作成ツール
Veewは、お客様のCRMや通話メモを活用して、パーソナライズされたブランドイメージに沿った提案書、営業資料、1ページ要約を数分で作成し、それらをすべて、購入者向けのブランドイメージを統一した取引スペースにまとめて提供します。
機能

HubSpotの任意の案件から、提案書や営業プレゼン資料を作成する
取引案件を選択するだけで、Veewはその取引案件、関連企業、担当者情報、およびマッピングしたHubSpotのフィールドを活用し、ブランドイメージに沿った提案書やプレゼン資料を数分で作成します。契約更新の電話に備える営業担当者は、取引レコードから、手作業で数字を1つたりとも転記することなく、洗練された、すぐに送信できる提案書を作成することができます。

取引記録にあるすべての提案を確認する
提案が送信、承認、コメントされた場合、またはフォームに入力が行われた場合、Veewはその案件にメモを記録し、独自のプロパティ(最新のリンク、ステータス、最終閲覧日時、総閲覧数)を更新します。これらの情報は、ビュー、レポート、ワークフローで活用できます。Veewは、金額、ステージ、連絡先、およびマッピングされていないフィールドについては一切変更しません。
アプリ機能
共有されるデータ
Deals | ||
Deal Properties | ||
Companies | ||
Contacts | ||
Notes |
Veewは、取引をインポートしたとき、その取引からドキュメントを作成したとき、またはHubSpotからインポート済みの取引に変更が報告されたときにのみ、その取引を読み込みます。CRMの全データをコピーするわけではありません。取引名、金額、成約日、またはステージの変更があると、Veewのコピーは自動的に更新されます。
Veewは、取引の金額、ステージ、パイプライン、担当者、連絡先、企業、およびマッピングされていないプロパティを一切変更しません。書き込みを行うのは、取引タイムライン上のメモと、Veew独自のプロパティグループ内の4つのプロパティのみです。書き込み機能は「Starter」および「Team」プランに含まれており、「Free」プランではVeewは読み取りのみを行います。
インポートされたデータはVeewワークスペース内に保存され、そのメンバーのみが閲覧可能です。アクセストークンはサーバー側に保存され、ブラウザには送信されません。
Veewで接続を解除すると([設定] → [連携])、Veewへのアクセス権が取り消されます。インポートされた取引やドキュメントはVeewに残り、HubSpotからは何も削除されません。HubSpotでアプリをアンインストールしても、取引レコードからVeewカードは削除されます。メモやVeewプロパティの値は、削除するまでHubSpotに残ります。
すべてのスコープとその用途を含む詳細情報:https://veew.ai/support/connect-hubspot#data-veew-reads-and-writes
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価格
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