チームワークのタスク、プロジェクト、およびタイムログをリンクする

Teamworkのタスク、プロジェクト、タイムログを閲覧・作成し、HubSpot CRMの「ディール」、「企業」、「連絡先」、「チケット」などのオブジェクトに直接リンクさせることができます。 このシームレスな連携により、営業、サポート、プロジェクト管理の各チーム間の連携が図られ、全員が最新の情報をすぐに確認できるようになります。

ワークフローを活用したプロジェクト管理の自動化

HubSpotのワークフローから直接、Teamworkのタスク、プロジェクト、クライアントの作成を簡単に自動化できます。 インストールが完了したら、HubSpotのワークフロービルダーで目的のTeamwork.comアクションを選択するだけで、業務プロセスを効率化できます。

Teamwork.com を通じて CRM オブジェクトを連携する

Teamworkのプロジェクトやタスクから、HubSpotの「ディール」「企業」「連絡先」「チケット」などの項目を直接リンクさせることができます。 TeamworkからCRMオブジェクトをリンクさせることで、ディールの進捗状況を簡単に追跡したり、顧客との関係を管理したり、プロジェクトに関連するすべての情報をHubSpotと常に最新の状態に保つことができます。

プロジェクトデータをHubSpotのカスタムプロパティに同期する

Teamworkのプロジェクトデータを、HubSpotの「ディール」、「企業」、「連絡先」のカスタムプロパティと同期します。この連携は、健全性や収益性などの標準的なプロジェクトフィールドについて、TeamworkからHubSpotへの一方向のスケジュールされたインポート機能です。 HubSpotのダッシュボード内でプロジェクトデータのレポートを作成し、チームの成功に必要なすべての情報を確実に提供します。