워크플로 템플릿에 대한 결과 59개
양식 제출 시 이메일 시리즈 보내기
신규 전환자에게 환영 이메일을 보냅니다. 자동화를 사용하여 리드를 육성한 적이 없다면 이 워크플로우부터 시작하는 것이 좋습니다.
새 거래 생성 시 작업 생성 및 할당하기
팀이 체계적으로 정보를 관리할 수 있도록 설계된 이 템플릿으로 새로운 기회를 포착하세요.
양식이 제출되면 팀원에게 알리기
새로운 잠재 고객이나 고객이 미팅을 예약하면 팀원에게 알립니다.
연락처 소유자에게 새 웹 리드 할당
새 웹 리드를 받으면 자동으로 소유자에게 할당합니다.
고객에게 4회 이메일 드립 캠페인 보내기
고객에게 고객 만족도 피드백 설문조사를 보내세요.
리드가 웹사이트와 상호 작용할 때 연락처 소유자에게 알리기
연락처가 웹사이트에서 구매 가능성이 높은 행동을 취하면 담당자에게 이메일을 보냅니다.
신규 고객에게 환영 이메일 보내기
좋은 인상으로 시작하세요. 새 연락처에게 맞춤화된 환영 이메일을 보내세요.
정의된 기준에 따라 회사 속성 업데이트
가장 적합한 잠재 고객을 자동으로 특별 우선순위에 표시하세요.
콜드 리드에게 리인게이지먼트 이메일 보내기
관심을 잃은 리드나 한동안 웹사이트를 방문하지 않은 고객에게 이메일을 보내세요.
방문한 페이지를 기준으로 웹사이트 방문자에게 이메일 보내기
새로운 제품이나 서비스를 잠재 고객 및 고객과 공유하고 홍보하세요.
이벤트 가입 후 확인 이메일 보내기
예정된 이벤트에 등록한 연락처에게 확인 이메일을 보냅니다.
새 블로그 구독자에게 환영 이메일 보내기
새 블로그 구독자에게 환영 이메일을 보내 브랜드를 대표하여 좋은 첫인상을 남기세요.
연락처 이름과 성 대문자 사용
연락처 이름 데이터를 깔끔하게 유지하세요. 이 워크플로에서는 모든 이름과 성의 첫 글자가 대문자로 표시되도록 합니다.
티켓을 소유자에게 배정하기
사용자나 팀에 새 티켓을 자동으로 배정하여 고객이 처리되고 있는지 확인하세요. 다른 자동 배정을 고려하기 위해 배정이 지연됩니다.
동일한 전화번호를 공유하는 중복 연락처 병합하기
미리 작성된 사용자 지정 코드를 사용하여 공유 전화번호를 기준으로 중복된 연락처를 하나의 레코드로 병합하세요.
고객 상담원에게 이메일을 전달하기 위한 대상 고객 타겟팅
연락처 또는 대화 속성을 기준으로 이메일을 고객 담당자에게 조건부로 할당합니다.
티켓 소스를 기반으로 작업 만들기
특정 소스의 티켓에 대한 작업을 자동으로 만들어 팀의 수고를 덜어주세요.
기념일에 고객에게 이메일 보내기
고객의 성원에 감사하는 기념일 이메일을 보내세요.
새 연락처를 환영하고 영업팀에 할당하기
연락처가 양식을 제출할 때마다 이메일을 보내고, 정적 목록에 추가하고, 작업을 생성합니다.
전화번호에서 특수 문자 제거
대시 및 괄호와 같은 특수 문자를 제거하는 이 워크플로우로 오류를 사전에 방지하세요.
고객 상담원 핸드오프를 위한 티켓 재할당하기
헬프 데스크에서 티켓을 자동으로 사람에게 재할당합니다.
고객에게 구독 갱신 알림
팀에서 구독이 종료되기 한 달 전에 고객에게 이메일을 보내도록 알림 작업을 만든 다음 고객에게 이메일을 보내세요.
대금 수령 시 거래 소유자에게 알리기
결제 링크를 사용하여 관련 거래에 대한 결제를 성공적으로 받으면 거래 소유자에게 알립니다.
버려진 장바구니 이메일 보내기
N/A
결제 성공 후 고객 온보딩
신규 고객 온보딩을 시작할 수 있도록 연락처 소유자에게 결제 성공 처리 시점을 알려주세요.
티켓 소유자에게 SLA 기한이 곧 도래할 때 알리기
팀이 서비스 수준 계약(SLA)이 만료되는 티켓의 우선 순위를 정할 수 있도록 도와주세요. 티켓의 기한이 곧 다가오면 티켓 소유자에게 알림을 보내세요. 티켓이 기한을 넘기면 다시 알림을 보내세요.
연락처가 생성되면 거래 만들기
연락처가 생성되면 연결된 거래를 생성합니다.
티켓 우선순위 설정
특정 티켓 기준에 따라 티켓 우선 순위를 자동으로 설정하여 팀이 티켓의 우선 순위를 정할 수 있도록 도와주세요.
신규 등록한 회원에게 환영 이메일 보내기
비공개 콘텐츠에 성공적으로 등록한 연락처에게 환영 및 온보딩 이메일을 보냅니다.
회사가 타겟 계정이 되면 의도 신호 추적 시작
타겟 계정 속성 값이 true로 변경되면 회사에 대한 의도 신호 추적을 시작합니다.
양식 제출 시 이메일 보내기
간단한 워크플로우를 위해 양식이 제출되면 이메일 보내기
거래가 성사되면 팀에 알림 보내기
거래 단계가 '거래 성사' 또는 '거래 실패'로 변경되면 거래 소유자와 공동 작업자에게 '거래 성사' 또는 '거래 실패' 알림을 보냅니다.
회사가 폐업한 경우 의도 신호 추적 중지-원
고객으로 전환된 후에는 기업의 의도 신호 추적을 중단하여 크레딧을 절약하고 활성 잠재고객에 인사이트를 집중하세요.
회사가 펀딩을 진행할 때 작업 만들기
회사 모금 시 작업 만들기
30일 동안 참여하지 않은 콜드 리드에게 이메일 보내기
이미 알려져 있고 마케팅 이메일을 클릭한 적이 있으며 30일 동안 참여하지 않은 리드에게 이메일을 보냅니다.
회사가 펀딩을 모금할 때 관련 연락처에 이메일 보내기
회사에 새로운 펀딩이 들어오면 연락처에 맞춤 이메일을 보내 구매 가능성이 높아지는 순간을 활용할 수 있습니다.
연락처 소유자가 업데이트되면 연락처 소유자와 일치하도록 거래 소유자 동기화
연락처 소유자가 업데이트되면 연락처 소유자와 일치하도록 '거래 소유자'를 업데이트합니다. 이렇게 하면 연락처와 거래의 소유권이 잘 동기화되는 데 도움이 됩니다.
이탈한 회원에게 이메일 보내기
콘텐츠 커뮤니티에서 이탈한 회원 다시 참여시키기
고객 상담원 핸드오프를 위한 대화 재할당하기
받은 편지함의 대화를 자동으로 사람에게 재배정합니다.
새 답장을 기반으로 닫힌 티켓이 열릴지 제어하기
5일 동안 활동이 없는 이메일이 다시 열리면 헬프 데스크 티켓을 새로 만듭니다.
첫 로그인 후 환영 이메일 보내기
비공개 콘텐츠에 처음 액세스하는 연락처에게 환영 및 온보딩 이메일을 보냅니다.
지원 티켓을 만들고 확인 이메일을 보내세요.
지원 양식에 대한 지원 티켓 생성 자동화
연락처가 양식을 작성할 때 리드 상태 변경하기
리드 상태를 알 수 없는 연락처가 양식을 제출할 때 "리드 상태"를 "신규"로 설정합니다.
육성 캠페인에 새 연락처 추가하기
연락처가 양식을 제출하면 정적 목록에 추가하고 지연이 있는 이메일을 보내세요.
이커머스 고객에게 리인게이지먼트 이메일 보내기
N/A
미국 지역을 기준으로 소유자에게 연락처 할당하기
지리적 위치에 따라 소유자에게 연락처를 할당합니다. 이 템플릿은 미국 지역에 맞게 설정되어 있지만 수정할 수 있습니다.
90일 후 의도 신호 추적 중지
90일이 지나면 기업의 의도 신호 추적을 자동으로 중지하여 크레딧 지출을 관리합니다.
레코드가 업데이트되면 알림 보내기
연락처가 업데이트되면 인앱 알림을 보냅니다.
신규 이커머스 고객에게 환영 이메일 보내기
N/A
연락처 소유자 지정 및 연락처 생성 시 알림 보내기
연락처 소유자를 지정하고 연락처가 생성되면 인앱 알림을 보냅니다.
결제와 연결된 연락처에 상품 요금제 설정
결제에 제품 요금제 또는 유형에 대한 항목이 있는 경우 관련 연락처 속성을 일치하도록 설정합니다.
연락처가 미결 리드일 때 알림 보내기
연락처의 '리드 상태' 속성이 '미결'로 변경되면 미결 리드가 된 연락처에 대한 인앱 알림을 전송합니다.
통화 전 조사 요약서 생성기
영업 담당자가 고객 미팅을 앞두고 AI 기반의 연구 요약 보고서를 자동으로 생성해 줍니다.
대상 계정 기업의 정보 자동 보강
새로 지정된 대상 기업 정보에 비즈니스 데이터를 자동으로 보강하고, 영업팀을 위한 검토 작업을 생성합니다.
거래 생성 시 견적 생성
거래가 생성되면 지정된 템플릿을 사용하여 자동으로 견적을 생성합니다.
고객 상담원 인계에 따라 언어별로 대화 재할당
받은 편지함의 언어를 기준으로 대화를 자동으로 상담원에게 재할당합니다.
CSM 인계 AI 고객 건전성 평가
계정에 새로운 고객 성공 관리자가 배정되면, 포괄적인 현황 평가 보고서와 업무 인계 요약을 자동으로 생성합니다.
거래가 성사되면 팀원들에게 알리세요
성공을 함께 나누세요 — 거래가 ‘성사(Closed Won)’로 표시되는 즉시 거래 담당자에게 자동으로 알림을 보내세요.
거래가 성사되면 Slack 알림을 보내기
거래가 ‘성사(Closed Won)’로 표시되는 즉시 Slack을 통해 팀원들에게 알리면, 성과를 실시간으로 함께 축하할 수 있습니다.