Automate easier with templates.
Browse workflow templates for the processes you run every day. Apply one and make it yours.
가장 인기 있는 지표
양식 제출 시 이메일 시리즈 보내기
신규 전환자에게 환영 이메일을 보냅니다. 자동화를 사용하여 리드를 육성한 적이 없다면 이 워크플로우부터 시작하는 것이 좋습니다.
새 거래 생성 시 작업 생성 및 할당하기
팀이 체계적으로 정보를 관리할 수 있도록 설계된 이 템플릿으로 새로운 기회를 포착하세요.
양식이 제출되면 팀원에게 알리기
새로운 잠재 고객이나 고객이 미팅을 예약하면 팀원에게 알립니다.
정의된 기준에 따라 회사 속성 업데이트
가장 적합한 잠재 고객을 자동으로 특별 우선순위에 표시하세요.
연락처 소유자에게 새 웹 리드 할당
새 웹 리드를 받으면 자동으로 소유자에게 할당합니다.
고객에게 4회 이메일 드립 캠페인 보내기
고객에게 고객 만족도 피드백 설문조사를 보내세요.
리드가 웹사이트와 상호 작용할 때 연락처 소유자에게 알리기
연락처가 웹사이트에서 구매 가능성이 높은 행동을 취하면 담당자에게 이메일을 보냅니다.
오늘 주목 받기
양식 제출 시 이메일 시리즈 보내기
신규 전환자에게 환영 이메일을 보냅니다. 자동화를 사용하여 리드를 육성한 적이 없다면 이 워크플로우부터 시작하는 것이 좋습니다.
새 거래 생성 시 작업 생성 및 할당하기
팀이 체계적으로 정보를 관리할 수 있도록 설계된 이 템플릿으로 새로운 기회를 포착하세요.
통화 전 조사 요약서 생성기
영업 담당자가 고객 미팅을 앞두고 AI 기반의 연구 요약 보고서를 자동으로 생성해 줍니다.
티켓을 소유자에게 배정하기
사용자나 팀에 새 티켓을 자동으로 배정하여 고객이 처리되고 있는지 확인하세요. 다른 자동 배정을 고려하기 위해 배정이 지연됩니다.
고객에게 4회 이메일 드립 캠페인 보내기
고객에게 고객 만족도 피드백 설문조사를 보내세요.
양식이 제출되면 팀원에게 알리기
새로운 잠재 고객이나 고객이 미팅을 예약하면 팀원에게 알립니다.
콜드 리드에게 리인게이지먼트 이메일 보내기
관심을 잃은 리드나 한동안 웹사이트를 방문하지 않은 고객에게 이메일을 보내세요.
새로운 제품
갱신 준비 작업 자동화
목표 마감일보다 앞서 갱신 작업을 자동으로 예약합니다.
갱신 계약을 자동으로 생성합니다
거래가 성사될 때마다 갱신 계약과 후속 작업을 자동으로 생성하여 고객 성공 팀으로의 업무 인계를 원활하게 진행하세요.
티켓이 ‘높은 우선순위’로 표시되면 팀원들에게 알림을 보내세요
티켓이 ‘높음’ 우선순위로 상향 조정될 때, 티켓 소유자에게 긴급 작업을 생성합니다.
거래가 성사되면 Slack 알림을 보내기
거래가 ‘성사(Closed Won)’로 표시되는 즉시 Slack을 통해 팀원들에게 알리면, 성과를 실시간으로 함께 축하할 수 있습니다.
거래가 성사되면 팀원들에게 알리세요
성공을 함께 나누세요 — 거래가 ‘성사(Closed Won)’로 표시되는 즉시 거래 담당자에게 자동으로 알림을 보내세요.
대상 계정 기업의 정보 자동 보강
새로 지정된 대상 기업 정보에 비즈니스 데이터를 자동으로 보강하고, 영업팀을 위한 검토 작업을 생성합니다.
CSM 인계 AI 고객 건전성 평가
계정에 새로운 고객 성공 관리자가 배정되면, 포괄적인 현황 평가 보고서와 업무 인계 요약을 자동으로 생성합니다.