템플릿을 사용하여 더 쉽게 자동화하세요.
매일 실행하는 프로세스를 위한 워크플로 템플릿을 찾아보세요. 하나를 적용하여 나만의 것으로 만드세요.
오늘 주목 받기
양식 제출 시 이메일 시리즈 보내기
신규 전환자에게 환영 이메일을 보냅니다. 자동화를 사용하여 리드를 육성한 적이 없다면 이 워크플로우부터 시작하는 것이 좋습니다.
새 거래 생성 시 작업 생성 및 할당하기
팀이 체계적으로 정보를 관리할 수 있도록 설계된 이 템플릿으로 새로운 기회를 포착하세요.
티켓을 소유자에게 배정하기
사용자나 팀에 새 티켓을 자동으로 배정하여 고객이 처리되고 있는지 확인하세요. 다른 자동 배정을 고려하기 위해 배정이 지연됩니다.
통화 전 조사 요약서 생성기
영업 담당자가 고객 미팅을 앞두고 AI 기반의 연구 요약 보고서를 자동으로 생성해 줍니다.
고객에게 4회 이메일 드립 캠페인 보내기
고객에게 고객 만족도 피드백 설문조사를 보내세요.
신규 고객에게 환영 이메일 보내기
좋은 인상으로 시작하세요. 새 연락처에게 맞춤화된 환영 이메일을 보내세요.
리드가 웹사이트와 상호 작용할 때 연락처 소유자에게 알리기
연락처가 웹사이트에서 구매 가능성이 높은 행동을 취하면 담당자에게 이메일을 보냅니다.
새로운 제품
거래가 성사되면 Slack 알림을 보내기
거래가 ‘성사(Closed Won)’로 표시되는 즉시 Slack을 통해 팀원들에게 알리면, 성과를 실시간으로 함께 축하할 수 있습니다.
거래가 성사되면 팀원들에게 알리세요
성공을 함께 나누세요 — 거래가 ‘성사(Closed Won)’로 표시되는 즉시 거래 담당자에게 자동으로 알림을 보내세요.
대상 계정 기업의 정보 자동 보강
새로 지정된 대상 기업 정보에 비즈니스 데이터를 자동으로 보강하고, 영업팀을 위한 검토 작업을 생성합니다.
CSM 인계 AI 고객 건전성 평가
계정에 새로운 고객 성공 관리자가 배정되면, 포괄적인 현황 평가 보고서와 업무 인계 요약을 자동으로 생성합니다.
통화 전 조사 요약서 생성기
영업 담당자가 고객 미팅을 앞두고 AI 기반의 연구 요약 보고서를 자동으로 생성해 줍니다.
고객 상담원 인계에 따라 언어별로 대화 재할당
받은 편지함의 언어를 기준으로 대화를 자동으로 상담원에게 재할당합니다.
거래 생성 시 견적 생성
거래가 생성되면 지정된 템플릿을 사용하여 자동으로 견적을 생성합니다.
가장 인기 있는 지표
양식 제출 시 이메일 시리즈 보내기
신규 전환자에게 환영 이메일을 보냅니다. 자동화를 사용하여 리드를 육성한 적이 없다면 이 워크플로우부터 시작하는 것이 좋습니다.
새 거래 생성 시 작업 생성 및 할당하기
팀이 체계적으로 정보를 관리할 수 있도록 설계된 이 템플릿으로 새로운 기회를 포착하세요.
양식이 제출되면 팀원에게 알리기
새로운 잠재 고객이나 고객이 미팅을 예약하면 팀원에게 알립니다.
연락처 소유자에게 새 웹 리드 할당
새 웹 리드를 받으면 자동으로 소유자에게 할당합니다.
고객에게 4회 이메일 드립 캠페인 보내기
고객에게 고객 만족도 피드백 설문조사를 보내세요.
리드가 웹사이트와 상호 작용할 때 연락처 소유자에게 알리기
연락처가 웹사이트에서 구매 가능성이 높은 행동을 취하면 담당자에게 이메일을 보냅니다.
신규 고객에게 환영 이메일 보내기
좋은 인상으로 시작하세요. 새 연락처에게 맞춤화된 환영 이메일을 보내세요.