AI를 활용한 잠재고객 선별

Aijent의 AI 에이전트는 웹사이트 방문자와 자연스러운 대화를 나누며, BANT 방법론(예산, 결정권, 필요성, 일정)을 활용해 잠재 고객을 선별합니다. 선별된 잠재 고객은 이름, 이메일, 회사명, 전화번호 등의 정보가 수집된 상태로 HubSpot 내 ‘연락처’로 자동 생성됩니다.

자동 회의 예약 및 거래 생성

방문자가 AI 에이전트를 통해 미팅을 예약하면, Aijent는 HubSpot에서 자동으로 ‘딜(Deal)’을 생성하고 파이프라인 단계를 ‘미팅 예약 완료(Appointment Scheduled)’로 설정합니다. 이를 통해 영업 팀은 언제든지 처리해야 할 업무가 무엇인지 명확히 파악할 수 있습니다.

‘연락 내역’의 대화 기록

모든 AI 대화는 전체 대화 내용과 자격 요건 요약이 포함된 ‘메모’ 형태로 HubSpot 연락처 타임라인에 기록됩니다. 대화 진행에 따라 메모는 실시간으로 업데이트됩니다.

자동 회사 연계

방문자가 업무용 이메일을 사용할 경우, Aijent는 HubSpot에서 해당 이메일과 연결된 기업 레코드를 자동으로 생성하거나 매칭하여 새로운 연락처 및 거래에 연결합니다. 영업 담당자는 리드가 유입되는 순간 전체 계정 정보를 확인할 수 있으며, 수동으로 데이터를 정리할 필요도 없고, 연결되지 않은 연락처나 중복된 기업 레코드도 발생하지 않습니다.

Aijent 리드 소스 보고

Aijent는 첫 동기화 시 HubSpot 포털의 ‘연락처’ 및 ‘거래’ 항목에 “Aijent” 사용자 정의 속성을 자동으로 생성하므로, 별도의 수동 설정이 필요하지 않습니다. HubSpot의 표준 보고서나 대시보드에서 "Aijent = Yes"로 필터링하면 AI 에이전트를 통해 유입된 레코드를 정확히 확인할 수 있습니다. 다른 모든 소스와 함께 파이프라인에 대한 Aijent의 기여도를 추적해 보세요.