AI 기반 포털 건강 점수

CRM 데이터의 정제 상태, 프로세스 건전성, 기능 활용도, 사용자 활동 등 4가지 항목에 걸쳐 HubSpot 포털을 자동으로 점검하고, 100점 만점의 종합 건전성 점수를 산출하며, AI가 작성한 요약 보고서를 제공합니다.

우선순위가 지정된 실행 계획

위험 수준(‘매우 높음’, ‘높음’, ‘중간’, ‘낮음’)별로 정렬된 권장 사항 순위 목록을 확인하여, HubSpot 설정을 개선하기 위해 무엇을 가장 먼저 수정해야 할지 항상 정확히 파악할 수 있습니다.

CRM 데이터 품질 분석

연락처, 기업, 거래, 티켓 전반에 걸쳐 할당되지 않은 기록, 정체된 거래, 마감일이 누락된 항목, 데이터 완전성 부족을 파악하여 팀이 항상 정확한 데이터를 기반으로 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.

사용자 및 워크플로 상태 점검

비활성 사용자, 역할이 할당되지 않은 사용자, 비활성화된 워크플로, 라이프사이클 단계의 누락 등을 파악하여, 관리자가 거버넌스 문제가 실제 문제로 발전하기 전에 미리 파악할 수 있도록 지원합니다.