Als HubSpot-Partner haben wir uns auf Versicherungs- und Finanzvermittler spezialisiert. Wir kennen die Abläufe, die Datenquellen und die Pflichten dieser Branche. Deshalb digitalisieren wir Ihren Betrieb so, dass es zu Beratung, Bestand und Vertrieb passt. Wobei wir helfen - HubSpot als zentrales System: Kunden, Verträge, Termine, Aufgaben und Vertrieb an einem Ort, eingerichtet für Vermittler - Automationen: Leads, Nachfass, Wiedervorlagen, Dokumentenablage und interne Abläufe ohne Handarbeit - KI im Alltag: Assistenten für Kundenanfragen und E-Mails, automatische Gesprächsnotizen, eine Wissensdatenbank für das ganze Team - Datenanbindung: Kunden, Verträge, Provisionen und Dokumente aus Pools, Verwaltungsprogrammen oder von Produktgebern automatisch übernehmen - Auswertungen: Dashboards für Bestand, Provisionen und Vertriebserfolg, pro Berater oder für den ganzen Betrieb