65 resultaten voor Workflowtemplates
Een e-mailserie versturen als een formulier is verzonden
Stuur een welkomstmail naar nieuwe conversies. Als je nog geen automatisering gebruikt om leads te voeden, is dit een goede workflow om mee te beginnen.
Taken aanmaken en toewijzen wanneer een nieuwe deal wordt aangemaakt
Houd nieuwe kansen in beweging met deze sjabloon die is ontworpen om je team te helpen georganiseerd en geïnformeerd te blijven.
Bedrijfseigenschappen bijwerken op basis van gedefinieerde criteria
Automatisch uw best passende prospects markeren voor speciale prioritering
Teamleden laten weten wanneer een formulier is verzonden
Breng een teamlid op de hoogte wanneer een nieuwe prospect of klant een vergadering boekt.
Stuur een drip-campagne met 4 e-mails naar klanten
Stuur een tevredenheidsonderzoek naar je klanten.
Nieuwe webleads toewijzen aan contacteigenaars
Wanneer je een nieuwe weblead krijgt, wijs je deze automatisch toe aan een eigenaar.
Vertel contactpersonen wanneer leads interactie hebben met je website
Stuur een e-mail naar een vertegenwoordiger wanneer een contactpersoon acties onderneemt op je website die wijzen op een hoge waarschijnlijkheid van een aankoop.
Welkomstmail naar nieuwe klanten sturen
Begin met een goede indruk. Stuur een persoonlijke welkomstmail naar nieuwe contacten.
Stuur re-engagement e-mails naar koude leads
Stuur een e-mail naar leads die hun interesse hebben verloren of klanten die je website al een tijdje niet hebben bezocht.
E-mail websitebezoekers op basis van bezochte pagina
Deel en promoot een nieuw product- of dienstenaanbod met je prospects en klanten.
Bevestigingse-mail versturen na aanmelding voor evenement
Stuur een bevestigingsmail naar contactpersonen die zich hebben geregistreerd voor een aankomend evenement.
Een welkomstmail sturen naar nieuwe blogabonnees
Stuur een welkomstmail naar een nieuwe blogabonnee om een goede eerste indruk te maken namens je merk.
Voor- en achternaam van contactpersonen met hoofdletters
Houd je contactgegevens schoon. Deze workflow zorgt ervoor dat de eerste letter van alle voor- en achternamen een hoofdletter is.
Wijs tickets toe aan een eigenaar
Zorg ervoor dat er voor je klanten wordt gezorgd door nieuwe tickets automatisch toe te wijzen aan gebruikers of teams. De toewijzing wordt vertraagd om rekening te houden met andere automatische toewijzingen.
Doelgroepselectie voor het doorsturen van e-mails naar een klantenservicemedewerker
Wijs e-mails voorwaardelijk toe aan een klantenservicemedewerker op basis van contact- of gesprekskenmerken.
Dubbele contacten met hetzelfde telefoonnummer samenvoegen
Gebruik vooraf geschreven aangepaste code om dubbele contacten samen te voegen tot één record op basis van een gedeeld telefoonnummer.
Taken aanmaken op basis van ticketbron
Verminder de handmatige inspanning voor teams door automatisch taken aan te maken voor tickets van een specifieke bron.
E-mail klanten op een verjaardag
Stuur een jubileume-mail om klanten te bedanken voor hun steun.
Tickets opnieuw toewijzen voor Customer Agent Handoff
Automatisch tickets in Help Desk toewijzen aan een mens.
Onboard klanten na succesvolle betaling
Laat contacteigenaren weten wanneer een succesvolle betaling is verwerkt, zodat ze kunnen beginnen met het onboarden van nieuwe klanten
Herinner klanten eraan om hun abonnement te verlengen
Maak een herinneringstaak voor je team om klanten een maand voordat hun abonnement afloopt een e-mail te sturen.
Speciale tekens uit een telefoonnummer verwijderen
Voorkom fouten voordat ze gebeuren met deze workflow die speciale tekens verwijdert, zoals streepjes en haakjes.
Vertel deal eigenaren wanneer je betalingen ontvangt
Laat deal-eigenaren weten wanneer je met succes betalingen hebt ontvangen voor gekoppelde deals met behulp van betaallinks.
Vertel ticketeigenaren wanneer er binnenkort een SLA moet komen
Help je team bij het prioriteren van tickets waarvoor service-level agreements (SLA's) vervallen. Breng de ticket-eigenaar op de hoogte als een ticket binnenkort verloopt. Stuur nog een melding als het ticket over tijd is.
E-mails verzenden over achtergelaten winkelwagens
N.V.T.
Nieuwe contacten verwelkomen en toewijzen aan verkoop
Verstuurt e-mail, voegt toe aan een statische lijst en maakt een taak aan wanneer een contactpersoon een formulier indient
Creëer deal wanneer een contactpersoon wordt aangemaakt
Creëert een bijbehorende deal wanneer een contactpersoon wordt aangemaakt.
Prioriteit op tickets instellen
Help je team bij het prioriteren van tickets door automatisch ticketprioriteit in te stellen op basis van specifieke ticketcriteria.
E-mail geassocieerde contacten wanneer een bedrijf financiering ophaalt
Stuur een gepersonaliseerde e-mail naar contactpersonen wanneer hun bedrijf nieuwe financiering ontvangt, zodat u kunt inspelen op momenten van verhoogd kooppotentieel.
Begin met het volgen van intentiesignalen wanneer het bedrijf een doelaccount wordt
Begin met het volgen van intentiesignalen voor bedrijven wanneer de waarde van de eigenschap Doelaccount verandert in waar.
Welkomstmail sturen naar nieuw geregistreerd lid
Stuur een welkomst- en introductie-e-mail naar contactpersonen die zich met succes hebben geregistreerd voor privécontent.
Conversatie opnieuw toewijzen voor handoff klantagent
Conversaties in Inbox automatisch toewijzen aan een mens.
Stuur een melding naar het team wanneer de deal is gesloten
Stuurt een "Deal gewonnen" of "Deal verloren" notificatie naar de deal eigenaar en medewerker wanneer een deal fase verandert in "Gesloten gewonnen" of "Gesloten verloren".
Synchroniseer deal eigenaar om overeen te komen met contact eigenaar wanneer contact eigenaar wordt bijgewerkt
Werkt de "Deal-eigenaar" bij zodat deze overeenkomt met de eigenaar van de contactpersoon wanneer de eigenaar van de contactpersoon wordt bijgewerkt. Hierdoor wordt het eigenaarschap van contactpersonen en deals goed gesynchroniseerd.
Stuur een e-mail naar koude leads die al 30 dagen geen contact hebben opgenomen
Stuurt een e-mail naar leads die bekend zijn, op marketinge-mails hebben geklikt en al 30 dagen geen contact hebben opgenomen.
Een taak aanmaken wanneer een bedrijf financiering ophaalt
Maak een taak aan wanneer het bedrijf fondsen werft
E-mail verzenden naar gekarnd lid
Leden die uw contentcommunity hebben verlaten opnieuw betrekken
Controleer of gesloten tickets geopend worden op basis van nieuwe antwoorden
Maakt een nieuw Help Desk-ticket aan als een e-mail na 5 dagen inactiviteit opnieuw wordt geopend
Maak een supportticket aan en stuur een bevestigingse-mail
Automatiseert het aanmaken van supporttickets voor supportformulieren
Leadstatus wijzigen wanneer een contactpersoon een formulier invult
Stelt "Leadstatus" in op "Nieuw" wanneer een contact met een onbekende leadstatus een formulier indient.
Nieuwe contactpersonen toevoegen aan een nurture-campagne
Wanneer een contact een formulier indient, toevoegen aan statische lijst en e-mails met vertragingen versturen
Welkomstmail versturen na de eerste keer inloggen
Stuur een welkomst- en inwerkmail naar contactpersonen die voor het eerst toegang krijgen tot privécontent.
Re-engagement e-mail naar e-commerce klanten sturen
N.V.T.
Contactpersonen toewijzen aan een eigenaar op basis van hun Amerikaanse regio
Wijs contactpersonen toe aan een eigenaar op basis van hun geografische locatie. Deze sjabloon is ingesteld voor Amerikaanse regio's, maar kan worden aangepast.
Stop met het volgen van intentiesignalen na 90 dagen
Stop automatisch het bijhouden van intentiesignalen voor bedrijven na 90 dagen om kredietuitgaven te beheren.
Stuur een melding wanneer een record is bijgewerkt
Stuurt een in-app melding wanneer een contactpersoon wordt bijgewerkt.
Stuur welkomstmail naar nieuwe e-commerceklanten
N.V.T.
Eigenaar contactpersoon toewijzen en melding versturen wanneer een contactpersoon wordt aangemaakt
Wijst een contacteigenaar toe en stuurt een in-app melding wanneer een contact wordt aangemaakt.
Productplan instellen op contactpersonen die zijn gekoppeld aan betalingen
Wanneer betalingen regelitems hebben voor productplannen of -types, stel de bijbehorende contacteigenschappen dan zo in dat ze overeenkomen.
Een melding sturen wanneer een contact een open lead is
Stuurt een in-app melding dat een contact een open lead wordt als de eigenschap "Leadstatus" verandert in "Open".
Generator voor onderzoeksrapporten ter voorbereiding op een gesprek
Genereert automatisch een door AI aangestuurde onderzoeksnota voor verkopers voorafgaand aan afspraken met klanten.
Gesprekken opnieuw toewijzen op basis van taal bij de overdracht aan een klantenservicemedewerker
Gesprekken in de Inbox automatisch op basis van taal doorverwijzen naar een medewerker
Bedrijven van doelaccounts automatisch aanvullen
Vult de gegevens van nieuw gemarkeerde doelbedrijven automatisch aan met bedrijfsgegevens en maakt een beoordelingstaak aan voor uw verkoopteam.
Een offerte maken wanneer een deal wordt aangemaakt
Wanneer een deal wordt gemaakt, automatisch een offerte maken met behulp van een opgegeven sjabloon
CSM Handoff AI-beoordeling van de gezondheid van klanten
Genereer automatisch een uitgebreide beoordeling van de huidige stand van zaken en een overdrachtsrapport wanneer er een nieuwe Customer Success Manager aan een account wordt toegewezen.
Breng je team op de hoogte wanneer een deal is gesloten
Deel het succes — breng de verantwoordelijke voor de deal automatisch op de hoogte zodra een deal als ‘Gesloten – Gewonnen’ wordt gemarkeerd.
Vernieuwingsovereenkomsten automatisch aanmaken
Stroomlijn de overdracht naar Customer Success door een verlengingsovereenkomst en vervolgacties aan te maken telkens wanneer een deal wordt gesloten.
Stuur een Slack-melding wanneer een deal binnen is
Laat je team via Slack weten zodra een deal als ‘Closed Won’ is gemarkeerd, zodat successen direct worden gevierd.
De voorbereiding van verlengingen automatiseren
Plan verlengingstaken automatisch in vóór de beoogde afsluitdata.
Interne e-mail versturen na succesvolle publicatie
Stuur je team automatisch een interne e-mail om hen op de hoogte te brengen wanneer een bericht op sociale media succesvol is gepubliceerd.