Automate easier with templates.
Browse workflow templates for the processes you run every day. Apply one and make it yours.
Populairst
Een e-mailserie versturen als een formulier is verzonden
Stuur een welkomstmail naar nieuwe conversies. Als je nog geen automatisering gebruikt om leads te voeden, is dit een goede workflow om mee te beginnen.
Taken aanmaken en toewijzen wanneer een nieuwe deal wordt aangemaakt
Houd nieuwe kansen in beweging met deze sjabloon die is ontworpen om je team te helpen georganiseerd en geïnformeerd te blijven.
Teamleden laten weten wanneer een formulier is verzonden
Breng een teamlid op de hoogte wanneer een nieuwe prospect of klant een vergadering boekt.
Bedrijfseigenschappen bijwerken op basis van gedefinieerde criteria
Automatisch uw best passende prospects markeren voor speciale prioritering
Nieuwe webleads toewijzen aan contacteigenaars
Wanneer je een nieuwe weblead krijgt, wijs je deze automatisch toe aan een eigenaar.
Stuur een drip-campagne met 4 e-mails naar klanten
Stuur een tevredenheidsonderzoek naar je klanten.
Vertel contactpersonen wanneer leads interactie hebben met je website
Stuur een e-mail naar een vertegenwoordiger wanneer een contactpersoon acties onderneemt op je website die wijzen op een hoge waarschijnlijkheid van een aankoop.
Vandaag de aandacht trekken
Een e-mailserie versturen als een formulier is verzonden
Stuur een welkomstmail naar nieuwe conversies. Als je nog geen automatisering gebruikt om leads te voeden, is dit een goede workflow om mee te beginnen.
Taken aanmaken en toewijzen wanneer een nieuwe deal wordt aangemaakt
Houd nieuwe kansen in beweging met deze sjabloon die is ontworpen om je team te helpen georganiseerd en geïnformeerd te blijven.
Generator voor onderzoeksrapporten ter voorbereiding op een gesprek
Genereert automatisch een door AI aangestuurde onderzoeksnota voor verkopers voorafgaand aan afspraken met klanten.
Wijs tickets toe aan een eigenaar
Zorg ervoor dat er voor je klanten wordt gezorgd door nieuwe tickets automatisch toe te wijzen aan gebruikers of teams. De toewijzing wordt vertraagd om rekening te houden met andere automatische toewijzingen.
Stuur een drip-campagne met 4 e-mails naar klanten
Stuur een tevredenheidsonderzoek naar je klanten.
Teamleden laten weten wanneer een formulier is verzonden
Breng een teamlid op de hoogte wanneer een nieuwe prospect of klant een vergadering boekt.
Stuur re-engagement e-mails naar koude leads
Stuur een e-mail naar leads die hun interesse hebben verloren of klanten die je website al een tijdje niet hebben bezocht.
Nieuwe artikelen
De voorbereiding van verlengingen automatiseren
Plan verlengingstaken automatisch in vóór de beoogde afsluitdata.
Vernieuwingsovereenkomsten automatisch aanmaken
Stroomlijn de overdracht naar Customer Success door een verlengingsovereenkomst en vervolgacties aan te maken telkens wanneer een deal wordt gesloten.
Breng je team op de hoogte wanneer een ticket als ‘hoge prioriteit’ wordt gemarkeerd
Maak een spoedtaak aan voor de ticketbeheerder wanneer een ticket wordt geëscaleerd naar hoge prioriteit
Stuur een Slack-melding wanneer een deal binnen is
Laat je team via Slack weten zodra een deal als ‘Closed Won’ is gemarkeerd, zodat successen direct worden gevierd.
Breng je team op de hoogte wanneer een deal is gesloten
Deel het succes — breng de verantwoordelijke voor de deal automatisch op de hoogte zodra een deal als ‘Gesloten – Gewonnen’ wordt gemarkeerd.
Bedrijven van doelaccounts automatisch aanvullen
Vult de gegevens van nieuw gemarkeerde doelbedrijven automatisch aan met bedrijfsgegevens en maakt een beoordelingstaak aan voor uw verkoopteam.
CSM Handoff AI-beoordeling van de gezondheid van klanten
Genereer automatisch een uitgebreide beoordeling van de huidige stand van zaken en een overdrachtsrapport wanneer er een nieuwe Customer Success Manager aan een account wordt toegewezen.