HubSpotの「取引」からboardの「案件」へ連携

HubSpotの「取引」をboardの「案件」へ連携できます。 HubSpotから連携された取引情報をもとにboard上で案件登録する際、顧客名・案件名・受注ステータスなど、HubSpotから引き継げる項目は自動的にセットされ、入力の手間を省けるようになっています。 連携後は、ステージと受注ステータスなどのいくつかの項目は、変更されたタイミングで随時、相互に同期されます。

HubSpotの「会社」「コンタクト」とboardの「顧客」「顧客担当者」の同期

HubSpotの会社・コンタクトとboardの顧客・顧客担当者を連携すると、会社名・住所・電話番号などの共通項目は、変更されたタイミングで、随時、相互に同期されます。 これにより、顧客・顧客担当者情報の二重管理を防げます。

HubSpot取引画面上に連携状況を表示

HubSpot取引画面右下に、boardとの連携状況が表示されるようになります。 ここからboardの案件情報・見積書編集画面へ移動できます。

書類の発行状況をHubSpot上で確認

見積書などの書類をboard上からメール・郵送・電子契約サービス経由で送付すると、取引のアクティビティーに、その履歴が表示されます。 これにより、HubSpot上でも、書類の発行状況を確認できます。