Experiência decepcionante - somente os dados do cliente são transferidos, mas não há visões gerais de faturas ou análises financeiras disponíveis

Somente os dados do cliente foram transferidos. Na verdade, estou perdendo as visões gerais das faturas e as análises de receitas e despesas. Também não há atualização ou análise contínua da função bancária. Infelizmente, o HubSpot é de pouca utilidade para mim.

A transferência de dados de clientes é possível, embora imprecisa e não muito intuitiva.

Falta de visão geral das faturas, sem visão geral das despesas e receitas. Não é possível fazer análises.

FastBill + HubSpot - menos integração não é possível

Optei pelo FastBill porque supostamente há uma integração com o HubSpot. O fato é que há algum tipo de troca de dados entre os programas - nada mais, o que aumenta o caos em vez de facilitar a manutenção dos dados. A troca de dados pode ocorrer em ambas as direções ou apenas de um programa para o outro. As empresas com contatos no HubSpot não são criadas corretamente no FastBill. "TODOS" os contatos de uma empresa são criados no FastBill como contatos pessoais. No entanto, os fornecedores existentes no HubSpot também são criados como clientes no FastBill, sendo que, como já mencionado, cada contato recebe seu próprio número de cliente. Se você tiver a estúpida ideia de excluir entradas incorretas no FastBill, é claro que elas serão excluídas no HubSpot sem mais perguntas, devido à troca de dados bidirecional. Não é possível criar fornecedores no FastBill por conta própria, pois isso é feito automaticamente por meio do reconhecimento de texto OCR. Nesse caso, no entanto, não há sincronização com o HubSpot e a documentação de cotações ou faturas escritas, que é importante para um CRM, é completamente omitida. Também não chega nada ao HubSpot por meio do endereço BCC fornecido para a documentação do HubSpot. Obviamente, a colaboração entre a criação de um negócio e a elaboração de uma cotação do HubSpot não funciona com o FastBill. Tudo isso não tem nada a ver com o gerenciamento do relacionamento com o cliente e muito menos com a integração. Não há suporte para isso em nenhum dos lados, portanto, como usuário, você está por conta própria. Conclusão: se eu soubesse de tudo isso de antemão, teria feito muitas coisas de forma diferente ou não teria feito nada

Escrevo cotações e faturas com o FastBill e atribuo os lançamentos bancários a recibos e faturas.

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