Aplicativo

CRM + Confluence App

Aplicativo certificado pela HubSpot

Integre perfeitamente Empresas, Contatos e Oportunidades do HubSpot ao Confluence.

Criado por: resolution GmbH
Instalações: mais de 300 instalações
Avaliação: 3
(1)

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Em ascensão

Os parceiros em ascensão estão ganhando força com os clientes e mostrando um forte impulso no ecossistema HubSpot.

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Requisitos

Plano da HubSpot
Permissões da conta da HubSpot: Ver permissões de conta necessárias
Tipo de acesso: Compartilhado
Assinatura CRM + Confluence App: Até 10 usuários, 11 - 250 usuários ou Mais de 251 usuários planos

Visão geral

1/3 - Criar objetos do HubSpot no Confluence

O HubSpot CRM para Confluence oferece integração perfeita dos dados do HubSpot no Confluence Cloud. Independentemente do que você estiver fazendo, você pode:

Compartilhar dados sobre contatos, empresas e negócios

Informar todos os usuários do Confluence e coletar feedback deles

Os usuários do Confluence podem, portanto, acompanhar os dados do HubSpot diretamente de uma página do Confluence.

O HubSpot CRM para Confluence oferece a experiência mais rápida e flexível para compartilhar dados do HubSpot CRM:

Incorporar contatos, empresas e negócios do HubSpot CRM diretamente do Confluence
Encontre dados do HubSpot CRM no Confluence
Atualize automaticamente os dados do HubSpot CRM no Confluence quando houver alterações no HubSpot
Cumpra o GDPR e remova automaticamente os dados pessoais do Confluence quando o registro correspondente for removido do HubSpot CRM

Exibir guia de configuração

Recursos

Criar objetos do HubSpot no Confluence

Crie contatos, empresas e negócios do HubSpot no Confluence. - Defina permissões para grupos de usuários com base no acesso para criação e/ou visualização. - Defina quais propriedades do HubSpot são necessárias. - Comece a criar dados de clientes no Confluence.

3 critérios de pesquisa

Consulte diferentes campos de dados do seu CRM da HubSpot: - Contato: Nome, E-mail - Empresa: Nome, Setor, País - Oportunidade: Nome, Estágio, Contato associado

Dados dinâmicos

Os dados incorporados são atualizados automaticamente caso você adicione mais informações a uma negociação, os dados de contato de um cliente sejam alterados ou mesmo se for necessário excluir dados de acordo com o GDPR.

Funcionalidade do aplicativo

Dados compartilhados

Fonte de dados	Direção da sincronização	Na HubSpot Na HubSpot
Companies		Empresas Empresas
Contacts		Contatos Contatos
Deals		Negócios Negócios

Mais informações sobre dados compartilhados

Os administradores podem restringir o uso a grupos específicos de usuários da Atlassian (Gerenciamento de permissões)

Avaliações

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Filtrar revisões:

Classificar:

Limitada

Os filtros limitados disponíveis para os dados (máximo de 3) e a impossibilidade de agrupar itens em uma página fizeram com que eu não pudesse usá-lo.

Que problema você está tentando resolver?

Eu queria facilitar a exibição de relatórios como um documento do Confluence - em vez de exportar como uma planilha do Google - que pudéssemos atualizar diretamente do Confluence.

Sutton, S.

Tecnologia - Software

51 a 200 funcionários

Traduzido from English. Exibir texto em original

Resposta de Shephard, A., resolution GmbH5 de Fev de 2023

Oi Sarah, obrigado pelo feedback. Ficamos felizes em ajudá-la a aproveitar melhor sua experiência com o HubSpot para Confluence. Gostaríamos muito de discutir esse problema que você está enfrentando e entender melhor como você usa o aplicativo em suas atividades diárias. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco para uma reunião, e teremos prazer em ajudá-lo a usar os filtros em uma página do Confluence ao incorporar dados agrupados. Você pode entrar em contato comigo pelo e-mail c.joubert@resolution.de. Aguardamos seu contato.