65 resultat för Arbetsflödesmallar
Skicka en e-postserie när ett formulär skickas in
Skicka ett välkomstmeddelande till nya konverteringar. Om du inte har använt automatisering för att vårda leads är det här ett bra arbetsflöde att börja med.
Skapa och tilldela uppgifter när en ny affär skapas
Håll nya möjligheter i rörelse med den här mallen som är utformad för att hjälpa ditt team att hålla sig organiserat och informerat.
Uppdatera företagets egenskaper baserat på definierade kriterier
Markera automatiskt dina bäst lämpade prospekt för särskild prioritering
Meddela teammedlemmar när ett formulär skickas in
Meddela en teammedlem när ett nytt prospekt eller en ny kund bokar ett möte.
Skicka en kampanj med 4 e-postmeddelanden till kunder
Skicka en enkät om kundnöjdhet till dina kunder.
Meddela kontaktägare när leads interagerar med din webbplats
Skicka ett e-postmeddelande till en representant när en kontakt vidtar åtgärder på din webbplats som visar en hög sannolikhet för köp.
Tilldela nya webbleads till kontaktägare
När du får ett nytt webblead tilldelar du det automatiskt en ägare.
Skicka välkomstmejl till nya kunder
Börja med ett gott intryck. Skicka ett personligt välkomstmejl till nya kontakter.
Skicka e-postmeddelanden om återengagemang till kalla leads
Skicka ett e-postmeddelande till leads som har tappat intresset eller kunder som inte har besökt din webbplats på ett tag.
Skicka e-post till webbplatsbesökare baserat på besökt sida
Dela med dig av och marknadsför en ny produkt eller tjänst till dina kunder och potentiella kunder.
Skicka bekräftelsemeddelande efter anmälan till evenemang
Skicka ett bekräftelsemeddelande till kontakter som har anmält sig till ett kommande evenemang.
Skicka ett välkomstmeddelande till nya bloggprenumeranter
Skicka ett välkomstmeddelande till en ny bloggprenumerant för att göra ett gott första intryck för ditt varumärke.
Använd stor bokstav i kontaktpersonernas för- och efternamn
Håll dina uppgifter om kontaktnamn rena. Det här arbetsflödet säkerställer att första bokstaven i alla för- och efternamn är versal.
Tilldela ärenden till en ägare
Se till att dina kunder tas om hand genom att automatiskt tilldela nya ärenden till användare eller team. Tilldelningen fördröjs för att ta hänsyn till eventuella andra automatiska tilldelningar.
Målgruppsinriktning för vidarebefordran av e-postmeddelanden till kundtjänstmedarbetare
Tilldela e-postmeddelanden till kundtjänstmedarbetare på vissa villkor, utifrån kontakt- eller konversationsegenskaper.
Slå samman dubbla kontakter som delar samma telefonnummer
Använd förskriven anpassad kod för att slå samman dubbla kontakter till en post baserat på ett delat telefonnummer.
Skapa uppgifter baserat på ärendekällan
Minska det manuella arbetet för teamen genom att automatiskt skapa uppgifter för ärenden från en viss källa.
Skicka e-post till kunder på en årsdag
Skicka ett jubileumsmejl för att tacka kunderna för deras stöd.
Omfördela biljetter för överlämning av kundhandläggare
Omfördela automatiskt ärenden i Help Desk till en människa.
Onboarda kunder efter lyckad betalning
Meddela kontaktägare när en betalning har genomförts så att de kan börja ta emot nya kunder
Påminn kunderna om att förnya sina prenumerationer
Skapa en påminnelseuppgift för ditt team att skicka e-post till kunder en månad innan deras prenumeration avslutas och skicka sedan e-post till kunden.
Ta bort specialtecken från ett telefonnummer
Förhindra fel innan de inträffar med det här arbetsflödet som tar bort specialtecken, som bindestreck och parenteser.
Berätta för avtalsägarna när ni tar emot betalningar
Meddela avtalsägare när du lyckas ta emot betalningar för associerade avtal med hjälp av betalningslänkar.
Meddela ärendeägare när en SLA snart ska göras
Hjälp ditt team att prioritera ärenden som har servicenivåavtal (SLA) som snart förfaller. Meddela biljettägaren när en biljett snart ska betalas. Om ärendet blir försenat skickar du ett nytt meddelande.
Skicka e-postmeddelanden om övergivna kundvagnar
N/A
Välkomna och fördela nya kontakter till säljavdelningen
Skickar e-post, lägger till i en statisk lista och skapar en uppgift när en kontakt skickar in ett formulär
Skapa avtal när en kontakt skapas
Skapar ett associerat avtal när en kontakt skapas.
Sätt prioritet på biljetter
Hjälp ditt team att prioritera ärenden genom att automatiskt ange ärendeprioritet baserat på specifika ärendekriterier.
Skicka e-post till associerade kontakter när ett företag tar in finansiering
Skicka ett personligt e-postmeddelande till kontakter när deras företag får ny finansiering, så att du kan dra nytta av tillfällen med ökad köppotential.
Börja spåra avsiktssignaler när företaget blir ett Target Account
Börja spåra avsiktssignaler för företag när Target Account fastighetsvärde ändras till true.
Skicka välkomstmeddelande till nyregistrerad medlem
Skicka ett välkomst- och introduktionsmeddelande till kontakter som har registrerat sig för privat innehåll.
Omfördela konversation för överlämning mellan kund och agent
Omfördela automatiskt konversationer i inkorgen till en människa.
Skicka meddelande till teamet när affären är slutförd
Skickar ett meddelande om "vunnen affär" eller "förlorad affär" till affärsägaren och medarbetaren när ett affärsstadium ändras till "vunnen sluten affär" eller "förlorad sluten affär".
Synkronisera avtalsägaren så att den matchar kontaktägaren när kontaktägaren uppdateras
Uppdaterar "Deal owner" så att den matchar kontaktägaren när kontaktägaren uppdateras. Detta bidrar till att ägandet av kontakter och avtal är väl synkroniserat.
Skicka ett e-postmeddelande till kalla leads som inte har engagerat sig på 30 dagar
Skickar ett e-postmeddelande till leads som är kända, som har klickat på marknadsföringsmeddelanden och som inte har engagerat sig på 30 dagar.
Skapa en uppgift när ett företag skaffar finansiering
Skapa en uppgift när företaget samlar in pengar
Skicka e-post till avhoppad medlem
Återengagera medlemmar som har lämnat din innehållsgrupp
Kontrollera om stängda ärenden öppnas baserat på nya svar
Skapar ett nytt Help Desk-ärende när ett e-postmeddelande öppnas på nytt efter 5 dagars inaktivitet
Skapa ett supportärende och skicka ett bekräftelsemeddelande
Automatiserar skapandet av supportärenden för supportformulär
Ändra Lead-status när en kontakt fyller i ett formulär
Ställer in "Lead Status" på "New" när en kontakt med okänd lead-status skickar in ett formulär.
Lägga till nya kontakter i en kampanj
När en kontakt skickar in ett formulär, lägg till i en statisk lista och skicka e-postmeddelanden med fördröjningar
Skicka välkomstmeddelande efter första inloggningen
Skicka ett välkomst- och introduktionsmeddelande till kontakter som får tillgång till privat innehåll för första gången.
Skicka e-postmeddelanden till e-handelskunder
N/A
Tilldela kontakter till en ägare baserat på deras region i USA
Tilldela kontakter till en ägare baserat på deras geografiska plats. Den här mallen är konfigurerad för regioner i USA, men kan ändras.
Sluta spåra avsiktssignaler efter 90 dagar
Stoppa automatiskt spårning av avsiktssignaler för företag efter 90 dagar för att hantera kreditutgifter.
Skicka meddelande när posten uppdateras
Skickar ett meddelande i appen när en kontakt uppdateras.
Skicka välkomstmeddelande till nya e-handelskunder
N/A
Tilldela kontaktägare och skicka meddelande när en kontakt skapas
Tilldelar en kontaktägare och skickar en avisering i appen när en kontakt skapas.
Ange produktplan för kontakter som är kopplade till betalningar
När betalningar har rader för produktplaner eller produkttyper ska du ange att tillhörande kontaktegenskaper ska matcha.
Skicka meddelande när en kontakt är en öppen lead
Skickar ett meddelande i appen om att en kontakt blir en öppen lead när egenskapen "Lead Status" ändras till "Open".
Verktyg för att skapa en sammanfattning inför ett samtal
Skapar automatiskt en AI-baserad sammanfattning av marknadsundersökningen åt säljarna inför mötena med kunderna.
Omfördelning av konversationer utifrån språk vid överlämning till kundtjänstmedarbetare
Omfördela konversationer automatiskt till en mänsklig handläggare utifrån språket i inkorgen
Automatisk utökning av målföretag
Fyller automatiskt i affärsdata för företag som nyligen markerats som målkonton och skapar en granskningsuppgift för ditt säljteam.
Skapa en offert när ett avtal skapas
När en affär skapas, skapa automatiskt en offert med hjälp av en angiven mall
CSM Handoff AI:s bedömning av kundens hälsotillstånd
Skapa automatiskt en omfattande hälsobedömning och en överlämningsrapport när en ny kundansvarig tilldelas ett konto.
Meddela ditt team när en affär har avslutats
Dela framgången – skicka automatiskt ett meddelande till affärsansvarig så fort en affär markeras som ”Avslutad – Vunnen”.
Skapa förnyelseavtal automatiskt
Effektivisera överlämningen till Customer Success genom att skapa ett förnyelseavtal och uppföljningsuppgifter varje gång ett avtal avslutas med att affären vinns.
Skicka ett Slack-meddelande när en affär avslutas
Meddela ditt team i Slack så fort en affär markeras som ”Stängd – Vunnen”, så att framgångarna kan firas i realtid.
Automatisera förberedelserna inför förnyelser
Schemalägg förnyelseuppgifter automatiskt i god tid före de planerade slutdatumen.
Skicka ett internt e-postmeddelande efter lyckad publicering
Skicka automatiskt ett internt e-postmeddelande till ditt team när ett inlägg på sociala medier har publicerats.