Gör automatiseringen enklare med mallar.
Bläddra bland arbetsflödesmallar för de processer du kör varje dag. Använd en och gör den till din egen.
Får uppmärksamhet idag
Skicka en e-postserie när ett formulär skickas in
Skicka ett välkomstmeddelande till nya konverteringar. Om du inte har använt automatisering för att vårda leads är det här ett bra arbetsflöde att börja med.
Skapa och tilldela uppgifter när en ny affär skapas
Håll nya möjligheter i rörelse med den här mallen som är utformad för att hjälpa ditt team att hålla sig organiserat och informerat.
Tilldela ärenden till en ägare
Se till att dina kunder tas om hand genom att automatiskt tilldela nya ärenden till användare eller team. Tilldelningen fördröjs för att ta hänsyn till eventuella andra automatiska tilldelningar.
Verktyg för att skapa en sammanfattning inför ett samtal
Skapar automatiskt en AI-baserad sammanfattning av marknadsundersökningen åt säljarna inför mötena med kunderna.
Skicka en kampanj med 4 e-postmeddelanden till kunder
Skicka en enkät om kundnöjdhet till dina kunder.
Skicka välkomstmejl till nya kunder
Börja med ett gott intryck. Skicka ett personligt välkomstmejl till nya kontakter.
Meddela kontaktägare när leads interagerar med din webbplats
Skicka ett e-postmeddelande till en representant när en kontakt vidtar åtgärder på din webbplats som visar en hög sannolikhet för köp.
Nykomlingar
Skicka ett Slack-meddelande när en affär avslutas
Meddela ditt team i Slack så fort en affär markeras som ”Stängd – Vunnen”, så att framgångarna kan firas i realtid.
Meddela ditt team när en affär har avslutats
Dela framgången – skicka automatiskt ett meddelande till affärsansvarig så fort en affär markeras som ”Avslutad – Vunnen”.
Automatisk utökning av målföretag
Fyller automatiskt i affärsdata för företag som nyligen markerats som målkonton och skapar en granskningsuppgift för ditt säljteam.
CSM Handoff AI:s bedömning av kundens hälsotillstånd
Skapa automatiskt en omfattande hälsobedömning och en överlämningsrapport när en ny kundansvarig tilldelas ett konto.
Verktyg för att skapa en sammanfattning inför ett samtal
Skapar automatiskt en AI-baserad sammanfattning av marknadsundersökningen åt säljarna inför mötena med kunderna.
Omfördelning av konversationer utifrån språk vid överlämning till kundtjänstmedarbetare
Omfördela konversationer automatiskt till en mänsklig handläggare utifrån språket i inkorgen
Skapa en offert när ett avtal skapas
När en affär skapas, skapa automatiskt en offert med hjälp av en angiven mall
Mest populär
Skicka en e-postserie när ett formulär skickas in
Skicka ett välkomstmeddelande till nya konverteringar. Om du inte har använt automatisering för att vårda leads är det här ett bra arbetsflöde att börja med.
Skapa och tilldela uppgifter när en ny affär skapas
Håll nya möjligheter i rörelse med den här mallen som är utformad för att hjälpa ditt team att hålla sig organiserat och informerat.
Meddela teammedlemmar när ett formulär skickas in
Meddela en teammedlem när ett nytt prospekt eller en ny kund bokar ett möte.
Tilldela nya webbleads till kontaktägare
När du får ett nytt webblead tilldelar du det automatiskt en ägare.
Skicka en kampanj med 4 e-postmeddelanden till kunder
Skicka en enkät om kundnöjdhet till dina kunder.
Meddela kontaktägare när leads interagerar med din webbplats
Skicka ett e-postmeddelande till en representant när en kontakt vidtar åtgärder på din webbplats som visar en hög sannolikhet för köp.
Skicka välkomstmejl till nya kunder
Börja med ett gott intryck. Skicka ett personligt välkomstmejl till nya kontakter.